2. Fenrys, la guerrière lycanthrope

Furio, anciennement Banaza, se retrouve seul face à Fenrys, une guerrière lycanthrope. Il parvient à la neutraliser et, à sa grande surprise, elle décide de rester avec lui. Ensemble, ils retournent en ville, où ils apprennent que des monstres dangereux se dirigent droit vers la capitale.

3. Début de la vie dans un autre monde

Furio et Lys ont accepté de prendre Balirosa et ses camarades sous leur aile pour les aider à devenir plus fortes, mais elles ont encore beaucoup de chemin à faire. Les exploits de Furio ont attiré l'attention de la guilde même aussi du héros, qui essaie de le recruter. Pendant ce temps, Uliminas, une connaissance de Lys, passe à l'offensive.

4. Un visiteur imprévu

Balirosa tombe sur un intrus dans la forêt qui s'avère être le roi-démon en personne. Au grand dam de cette dernière (et de Fenrys), ce dernier multiplie les visites pour tenter de convaincre Furio de s'allier avec les démons. De son côté, le héros blond décide lui aussi de passer aux choses sérieuses face aux refus de Furio.

5. Jusqu'à mon dernier souffle

L'armée démoniaque est passée à l'offensive, contraignant Cryroad à lancer un sort de purification tandis que le héros blond est aux abonnés absents. La princesse, qui assure l'intérim de son père, cherche un moyen de surmonter cette crise à laquelle Furio et Fenrys vont se retrouver mêlés.

6. Hiya, génie de lumière et de ténèbres

Hiya, le génie envoyé par le héros blond, s'en prend à Furio et Lys, blessant grièvement celle-ci. Furio cède complètement à la colère et ne répond plus de rien…

7. Avenirs respectifs

Furio est parvenu à mettre un terme aux agissements de Hiya et à sauver Lys, mais une autre entité va faire parler d'elle. De leur côté, Balirosa et ses camarades se cherchent de nouveaux objectifs dans la vie.

8. Un mur invisible

Furio et Lys s'efforcent de reprendre le cours de leur vie tranquille, mais ils vont vite constater qu'il n'est pas si facile d'échapper au conflit entre les humains et les démons et à toutes ses ramifications. Pendant ce temps-là, le héros blond et Tsuya s'échappent à nouveau.

9. La louve et l'aventurier

La guerre gagne en intensité et l'armée humaine se retrouve contrainte de laisser des villages sans défense pour concentrer leurs forces pour affronter les démons. La première princesse se rend chez Furio pour lui demander son aide.

10. Nouveaux colocataires

La confrontation entre Gowl et son frère Yuigard atteint son paroxysme lorsque ce dernier le défie pour obtenir le titre de roi-démon. L'issue du conflit va affecter Furio et son groupe bien plus qu'ils ne le pensent.

11. Voyage embué aux sources chaudes (partie 1)

Lys a remporté un séjour dans un village thermal et au lieu d'un voyage en amoureux seule avec Furio, elle se retrouve obligée d'inviter le groupe des filles ainsi que Hiya, Gozaru et Uliminas. Leurs vacances vont vite tourner au vinaigre…

12. Voyage embué aux sources chaudes (partie 2)

Le combat fraternel entre Gowl et Yuigard fait rage et menace de faire s'écrouler l'auberge entière. Heureusement, Furio, Lys et leurs camarades sont là pour aider à évacuer les autres clients et limiter les dégâts. Après leur séjour, l'heure des nouveaux départs a sonné.