2. Crescent Moon - Les loups qui ont franchi le mur

Des élèves d'une école voisine veulent en découdre avec Suha et ses nouveaux amis.

3. Half Moon - Le rencard en douce

Shion emmène Suha en ville, mais la petite virée prend un tournant inattendu.

4. Blood Moon - La nuit de l'éclipse lunaire

Suha pense voir son ami Chris sur la plage le soir de l'éclipse lunaire.

5. Waxing Moon - Mords-moi le cou

Suha continue de se lier d'amitié avec les garçons qui préparent leur fête d'anniversaire commune.

6. Hunter's Moon - Fête d'anniversaire

Juste après la fête d'anniversaire des garçons, Suha est témoin d'une scène qui l'horrifie.

7. Blue Moon - C'est le destin

Suha se fait attaquer dans la forêt par un vampire qui lui est familier.

8. Old Moon - Lords vampires

La directrice de l'orphelinat fait des révélations fracassantes aux garçons.

9. Misty Moon - La brume noire du Railgun.

Les garçons font face à l'adversité alors qu'ils tentent d'aller sauver Suha.

10. Waning Moon - Combat à mort à Automnal

Un combat sanglant impliquant les garçons a lieu à Automnal, une ville régie par le terrible Dardan.

11. Hazy Moon - Le sang de Vargr

Les garçons rassemblent leurs forces pour combattre Dardan et sauver Suha de ses griffes.

12. Dark Moon - l'autel lunaire

Dardan se montre impitoyable dans sa quête de pouvoir et mène un combat sanglant contre les garçons.