2. Les Maudits

Les cyborgs se réunissent et revêtent leur armure de combat. Ils luttent corps et âme pour vaincre la puissance de la tempête et celui qui en est la cause, le cow-boy.

3. Une force du Mal approche

Même s'ils croient à l'histoire de Lucy sur l'existence des Éminents, les cyborgs ne sont pas convaincus que ce sont des ennemis. Le professeur, lui, n'a aucun doute.

4. Les Gardiens

Les Gardiens des Nations Unies arrivent au ranch des cyborgs avec l'ordre de les arrêter tous, car ils sont soupçonnés d'activités terroristes.

5. La maison de la fortune

Désormais fugitifs, les cyborgs évitent l'affrontement avec les Gardiens. Joe et Françoise veulent toujours la paix et le groupe se sépare pour enquêter sur les Éminents.

6. Vers la vérité

Joe et Françoise obtiennent une réponse à leur question de la part du moine, mais leurs réactions sont différentes. Pendant ce temps, les Gardiens attaquent le Dauphin 3.

7. Point de rupture

Igarashi libère Jet Link. Ils tentent de sauver Ivan avant qu'il ne se fasse enlever par les Éminents. Joe est forcé de prendre des mesures draconiennes.

8. Empereur

Igarashi et Davenport retournent à New York, tandis que les cyborgs et les Gardiens parviennent à entrer dans l'usine où ils pensent qu'Ivan est détenu.

9. L'ambivalent

Ivan et l'Empereur discutent de l'histoire de l'humanité. Canetti explique à Gilmore et aux autres cyborgs le projet d'évolution imposée que l'Empereur réserve à l'homme.

10. Le souhait

Jet Link affronte l'un des Éminents à l'extérieur de la station spatiale. À l'intérieur, Joe et Heinrich veulent stopper les drones avant qu'il ne soit trop tard.

11. Dans l'intérêt de qui ?

007 libère Davenport et Igarashi. Ivan révèle pourquoi il s'est associé avec l'Empereur, tandis que les cyborgs et les Gardiens se rejoignent à New York.

12. Au-delà de la lumière

L'ultime combat fait rage à New York : Joe affronte l'Empereur qui a effacé les souvenirs de Catalina et écarté Ivan, et tous les amis se jettent dans la bataille.