

Dans la cité de Villeville, au temps du jeune roi Charles IX et de sa mère Catherine de Médicis, la belle Isabelle Ginori est convoitée par deux hommes : François de Baynes, arrogant chef des protestants et coureur de jupons, et Henri de Rogier, gentilhomme catholique et élu d’Isabelle. Un tournoi permettra de départager les deux hommes.
Jean Renoir
Viviane Clarens
Lucrèce Pazzi, la Florentine

Henri Janvier
L'officier des gardes
Marval
Antonio le bouffon
William Aguet
Le grand écuyer

Max Dalban
Le capitaine du guet