1. Une nouvelle fée à Alféa

Bloom découvre qu'elle a des pouvoirs magiques le jour de ses 16 ans et est secourue par Stella et Flora, deux fées d'Alféa.

2. Fée ou sorcière ?

Bloom doit passer un test à Alféa pour savoir si elle est une fée ou une sorcière. Les Trix profitent de ses doutes.

3. Les Winx contre les Trix

Bloom et les Winx partent récupérer l’anneau disparu de Stella dans la Tour Nuage. Bloom vit un éveil puissant.

4. Piégées par les Trix

Les Winx passent un examen physique difficile. Bloom tente de se rapprocher de Damien.

5. À la découverte de Magixia

Les Winx planifient une journée d’aventure à Magixia, mais Griselda les retient… jusqu’à l’aide de Robin.

6. Dans la Forêt Sombre

Les Winx partent en camping dans la Forêt Obscure malgré les pouvoirs scellés. Vexius tente de capturer la Flamme du Dragon de Bloom.

7. La Bloom des Ténèbres

Un sort sombre transforme Bloom en Dark Bloom, la tournant contre ses amies et semant le chaos.

8. Le concert de Musa

Musa se prépare pour son concert mais un agent mystérieux prépare une attaque contre Bloom.

9. Face à ses peurs

Test dans la Simulation Room: chaque fille affronte ses peurs les plus profondes, Damien lutte.

10. Stella's New Crush

Bloom apprend qu’elle possède la Flamme du Dragon. Stella a un rendez-vous à l’aveugle avec le Prince Luke.

11. Un nouvel ennemi

Vexius attaque Red Fountain, les Winx et Specialists doivent protéger l’école.

12. La forteresse de Roccaluce

Alfea se prépare à la bataille, Bloom disparaît soudainement. Elle découvre la vérité sur sa famille.

13. Le pouvoir de la Flamme du Dragon

Bloom et les Winx découvrent l'origine de la Flamme du Dragon et sa connexion avec Damien et Vexius.

14. La vérité sur Bloom

Après avoir vaincu Vexius, Bloom et les Winx retournent à Gardenia dans la maison de ses parents et découvrent enfin la vérité sur ses origines. Mais alors que Bloom, se sentant perdue, cherche du réconfort auprès de ses amis, les Trix sont déjà passés à l'action.

15. Sans pouvoirs

Les Trix rompent le pacte conclu avec Bloom et, après s'être emparées de la Flamme du Dragon, retiennent toujours ses parents en otage. Bloom ne baisse pas les bras et part à la recherche des Trix. Privée de ses pouvoirs, elle rejoint les Winx, venues l'aider à sauver ses parents.

16. Le choix de Damien

Pour convaincre Damien du danger que représente Bloom, Vexius élabore un plan pour la forcer à perdre le contrôle de ses pouvoirs dans le but de sauver Mike et Vanessa.

17. La protection

À la suite d'un accident, la magie de Tecna subit un court-circuit, l'obligeant à apprendre à gérer ses émotions. Les Winx et les Spécialistes l'emmènent sur sa planète natale, Zenith, pour la faire réparer. La magie de Tecna fait défaut au moment où des créatures de la dimension Oméga lancent une attaque mortelle.

18. Alféa est attaquée

Vexius lance le sort Dark Heart sur Alfea, libérant les instincts les plus sombres de ceux qui en sont victimes. Pour éviter le pire, les Winx s'entraînent à invoquer une magie ancestrale capable de repousser le mal.

19. La méchante fée

Pendant leur séjour à Alfea, les fées et les sorcières se préparent pour le test d'autodéfense dans la chambre de stimulation, et Bloom est jumelée à sa rivale Diaspro. Les tensions augmentent lorsque Diaspro conclut un pacte avec le Trix.

20. Épisode 20

21. Épisode 21

22. Épisode 22

23. Épisode 23

24. Épisode 24

25. Épisode 25

26. Épisode 26