1. Un mariage de convenance

Elsa, une noble déchue, apprend le soir même de ses noces avec Julius qu’il n’a aucune intention de l’aimer.

2. … Merci

Elsa fait plus ample connaissance avec Rebeka, l'amie d'enfance de Julius, qui lui en dit plus à son sujet.

3. Boutons de manchette et boîte à musique

Elsa profite de la fête du soleil avec Hannes, loin de se douter des plans de Serafiina pour lui voler Julius.

4. L'envers des sourires

Serafiina utilise le bouton perdu par Julius pour semer le doute dans l'esprit d'Elsa lors d'un goûter.

5. L’écho lointain de la pluie

Julius organise une sortie au jardin botanique avec Elsa, mais rien ne semble se passer comme il l’entend…

6. Le bal piégé

Julius demande à Elsa de l'aider pour une mission de renseignement qu’il prévoit au bal du comte Parnilla.

7. Un cadeau inattendu

Julius apprend par hasard que l'anniversaire d'Elsa approche, donc il décide de le célébrer comme il se doit.

8. Méprise et mensonge

Elsa a commencé à travailler à l'orphelinat, mais ne se doute pas du malentendu que son silence va causer.

9. Le serment de Jarmo

Tandis que Jarmo se remémore son passé, Elsa prépare un marché caritatif pour l'orphelinat de l'église locale.

10. Le vœu de Julius

Julius et Elsa partent pour la région de Kleesa pour le travail et les loisirs. Problème : il n'y a qu'un lit.

11. Huis clos

Durant une visite, Elsa se retrouve enfermée avec Jarmo, l'occasion pour elle d'en apprendre plus sur lui.

12. Promesse à la belle étoile

Elsa, consciente de son amour pour Julius, n'arrive plus à le regarder en face, ce qui inquiète ce dernier.