1. L'homme nuage

Dix ans après Sekigahara, Mutsu Yakumo, un jeune homme insouciant qui passe son temps à manger, croise le légendaire Miyamoto Musashi. Yakumo accepte de devenir le garde du corps d'un jeune maître (qui s'avère être une fille déguisée, Shiori) en échange de nourriture.

2. L'étoffe d'un Hercule

Yakumo protège Shiori des assaillants du clan Yagyu. Il démontre la puissance terrifiante du Mutsu Enmei Ryū à mains nues, surprenant ses adversaires habitués au sabre.

3. Le kusarigama au vent violent

Yakumo affronte un redoutable manieur de faucille enchaînée (kusarigama), Shishido Baiken. Grâce à sa vitesse, Yakumo pare cette arme normalement imprévisible.

4. Retrouvailles

Les tensions s'intensifient autour de Shiori. Yakumo retrouve Musashi, et l'excitation d'un duel à venir commence à monter entre les deux génies du combat.

5. Une sombre stratégie

Le clan Kuki utilise des tactiques de l'ombre pour éliminer Yakumo et capturer Shiori. Yakumo déjoue leurs pièges grâce à ses réflexes surhumains.

6. Duel aux trois pins

Un affrontement clé a lieu où Yakumo doit faire face à plusieurs sabreurs d'élite venus tester sa technique secrète.

7. Un homme d'expérience

L'affrontement final ultime entre Mutsu Yakumo et Miyamoto Musashi. Ce duel d'anthologie scelle le respect mutuel entre les deux combattants et conclut le premier arc.

8. Takato et Tsubura

Changement de génération. On découvre Mutsu Takato (le fils de Yakumo) et sa sœur Tsubura. Une nouvelle ère commence sous le shogunat Tokugawa.

9. Un homme effrayant

Takato fait la rencontre du célèbre sabreur borgne, Yagyu Jubei. Jubei prend conscience que le style des Mutsu représente une menace pour la suprématie de l'escrime des Yagyu.

10. Ruses autour de Mutsu

Le clan Yagyu tente de piéger Takato politiquement et physiquement pour préserver le prestige de leur propre école de sabre.

11. La cascade aux chutes effroyables

Takato s'entraîne et affronte des guerriers dans des conditions extrêmes. Le danger rôde alors que le Shogunat garde un œil sur lui.

12. Le tournoi Kanei

Takato participe au prestigieux tournoi d'arts martiaux devant le Shogun Iemitsu Tokugawa. Les plus grands maîtres du pays s'y affrontent.

13. Le successeur

Le tournoi atteint son apogée. Takato prouve qu'il est le digne héritier de la technique Enmei Ryū face à l'élite féodale.

14. Le monstre

Fin de l'arc de Takato. Un combat féroce détermine qui, de la lignée Mutsu ou des protecteurs du Shogunat, possède la technique de combat ultime.

15. Le dragon endormi

Un grand saut dans le temps nous amène à la fin du Shogunat (Bakumatsu). On fait la connaissance du jeune Mutsu Izumi.

16. Un homme et la mer

Izumi rencontre le visionnaire Ryōma Sakamoto. Une amitié profonde naît entre le combattant désinvolte et le révolutionnaire qui veut moderniser le Japon.

17. Le Shunsengumi

Izumi et Ryoma arrivent à Kyoto et se heurtent à la milice impitoyable du Shinsengumi, menée par Hijikata Toshizō et le génie du sabre Okita Sōji.

18. L'incarnation du dragon

Les ambitions politiques de Ryoma commencent à bousculer le pays. Izumi agit dans l'ombre pour le protéger des assassins.

19. Bataille navale dans un noir d'encre

Un affrontement tactique et physique intense se déroule de nuit sur l'eau, mettant en valeur la capacité d'adaptation du Mutsu Enmei Ryū.

20. L'assassin de l'école Jigen

Izumi doit faire face à un tueur redoutable pratiquant le style Jigen-ryū, une école de sabre connue pour ses attaques initiales d'une puissance foudroyante.

21. Mon ami Ryoma Sakamoto

L'alliance entre les provinces progresse grâce à Ryoma. Izumi reste son garde du corps le plus fidèle face aux complots politiques grandissants.

22. L'adieu à un ami

L'épisode tragique de l'assassinat historique de Ryoma Sakamoto. Malgré la force d'Izumi, l'histoire suit son cours dramatique.

23. La promesse

Dévasté mais déterminé, Izumi décide de poursuivre la route et d'honorer la mémoire et les rêves de changement de son ami défunt.

24. Comme la neige

La guerre de Boshin éclate. Le vieux monde des samouraïs s'effondre face à la modernité. Izumi croise à nouveau la route d'un Okita Sōji affaibli par la maladie.

25. Au nord

Izumi suit les restes du Shinsengumi, notamment Hijikata, jusqu'à Hokkaido (au Nord) où se joue le dernier acte de la résistance féodale.

26. Le démon et le Shura

Le grand final de la série. Izumi affronte Hijikata Toshizō (surnommé le Démon du Shinsengumi) dans un duel crépusculaire. C'est le choc ultime entre le dernier grand samouraï et l'invincible Shura à mains nues.