1. Le petit cirque de toutes les couleurs

Un enfant rate le dernier métro et se retrouve enfermé dans la station. Soudain, une porte s'ouvre dans la paroi. Il se retrouve dans les égouts puis tombe dans un gouffre où s'est installé un cirque étrange. Le maître de céant, un mystérieux homme noir, l'accueille et lui présente ses jeunes élèves qui créent des objets par le pouvoir de leur chant.

3. L'éléphant et la baleine

Il était une fois une baleine prisonnière montrée au public comme dans un zoo... Et elle pleurait sur son triste sort... Mais, dehors, en liberté, des amis allaient venir la consoler.

4. L'enfant de la balle

L'apprentissage d'un bébé otarie et ses malheurs. Comment il apprend à jouer de l'accordéon et trouve sa place dans le cirque.

5. Timber le bûcheron

Un jour comme les autres, Timber le bûcheron travaille dans la forêt en compagnie de son oiseau familier. Soudain, il aperçoit un éléphant et un clown qui le conduit voir le cirque installé à l'orée des bois. Pendant ce temps, un promoteur immobilier fait raser tous les arbres. Au matin, les gens du Cirque trouvent Timber en larmes, le magicien fait apparaître une fleur, un bûcheron et un oiseau, Timber est consolé.

6. La quête du vieux clown

Histoire nostalgique et de la fin de vie d'un vieux clown. Le personnage principal est une figurine de terre qui se déplace de lieux en lieux accompagnés de sons d'ambiance et d'un air lancinant de bandonéon. Son itinéraire s'achève enfin sur une scène de cirque.

7. Dans les étoiles

Dans un monde en crise, le directeur d'un petit cirque et toute son équipe s'envolent sur la planète Mars pour y donner la première représentation extra-terrestre.

8. Deux noctambules

Deux enfants profitent du sommeil de leurs parents, endormis devant la télévision, pour faire une escapade au cirque. Ils visitent la ménagerie puis se glissent sous le châpiteau où ils découvrent les artistes et les animaux se livrant à d'étranges numéros. Mais, peut-être ne s'agit-il que d'un rêve...

9. Toupidek

Le Toupidek, animal mythique esquimau, adore profiter de ses dons de métamorphose pour jouer des tours aux humains. Victime d'un sort jeté par un sorcier lapon, il est changé en statue de glace.

10. Rêve de cirque

Jérémy habite la "zone"; à son retour d'école il rêve devant une affiche de cirque quand un petit animal en descend et monte dans son cartable. L'animal montre des facultés à se transformer et propose à tout le quartier un festival de numéros de cirque à lui tout seul.