2. Derrière nous, il y avait une falaise

Thomas et Shea recrutent James et quelques cow-boys locaux pour rassembler un troupeau de bétail. Au début de leur voyage, la caravane est confrontée à certains des nombreux dangers qu'elle devra affronter en chemin.

3. Le fleuve

James se heurte à Shea et à Thomas au sujet d'une décision importante. La tension monte au camp lorsqu'une accusation est portée. Elsa commence à flirter avec un cow-boy.

4. La traversée

Le groupe doit faire face à la tâche harassante de traverser la rivière avec leurs chariots et leurs provisions. Thomas et Noemi se rapprochent.

5. Les griffes de la liberté

Shea et Thomas font face aux conséquences de la traversée de la rivière, mais ils n'ont que peu de temps pour faire leur deuil et ne manquent pas de défis à relever. Elsa et Ennis partagent un moment romantique.

6. Faire sombrer le diable dans l'ennui

Le groupe traverse une autre rivière et se prépare à entrer en territoire indien. Thomas achète un cadeau à Noemi.

7. Éclair aux cheveux blonds

Le groupe doit faire face à un défi déchirant de la part de mère nature.

8. La plainte de la défaite

Elsa prend une grande décision. Shea fait face à des doutes à l'approche de l'hiver.

9. La course des nuages

Un malentendu conduit à une bataille aux conséquences graves.

10. Ce n'est pas ton paradis

James et Margaret doivent prendre une lourde décision. Shea et Thomas prennent des mesures audacieuses pour aider l'un des leurs.