2. Les deux Dana

Anya ajoute de l'amertume à une séance de thérapie de groupe déjà tendue. Ilonka rencontre une guérisseuse. Une méchante entaille expédie Spence, choqué, à l'infirmerie.

3. Mauvais cœur

La perspective du jour des familles réjouit les malades, et alimente de lourdes déceptions. Une série d'indices étranges conduit Ilonka à des découvertes stupéfiantes.

4. Embrasse-moi

Le club explore une pièce dérobée, où la présence de certains objets bouleverse Sandra. Une voix appelle Spence à l'interphone. Anya discerne une ombre noire.

5. Le costume

Ilonka se plonge plus avant dans les arcanes de Brightcliffe, et reçoit un cadeau inespéré. Dans la soirée, le club se réunit pour une célébration très particulière.

6. La sorcière

Maintenant que le salut d'Anya est en jeu, Ilonka et les autres se hâtent d'exécuter un rituel hérité du passé du Midnight Club.

7. Anya

Les yeux d'Anya s'ouvrent sur une réalité fort insolite. Ilonka s'en veut pour une disparition cruelle... puis surprend une conversation qui pourrait tout changer.

8. Sans issue

Munie de nouvelles informations, Ilonka a la ferme intention de trouver des réponses. Shasta lui fait une offre intrigante. Le club tombe des nues devant la bibliothèque.

9. L'ennemi

Kevin avoue qu'il a des visions. Découragée, Ilonka s'éloigne de Brightcliffe, mais l'optimisme de Shasta l'incite à ne pas abandonner.

10. Minuit

La Dr Stanton réprimande Ilonka le lendemain matin, et révèle d'autres détails sur Julia Jayne. Sandra fait ses adieux. Kevin arrive enfin au dénouement de son histoire.