2. Episode 2 - L'alliance refusée

Lorsque Mu-deok refuse de faire alliance avec Uk, ce dernier emploie d'autres méthodes de persuasion. Park Jin barricade Songrim afin de démasquer un espion.

3. Episode 3 - Début de l'entraînement

Mu-deok impose ses conditions avant le début de l'entraînement. Uk découvre que Heo Yeo lui a laissé un cadeau qu'il va devoir apprendre à s'approprier.

4. Episode 4 - Fièvre et visite royale

Uk est rongé par la fièvre, pour le plus grand bonheur de Mu-deok. En visite au domicile des Jang, le prince héritier exige un objet de famille et une marque de respect.

5. Episode 5 - Cabane isolée

Mu-deok et Uk arrivent dans un refuge isolé et vide. Jin Mu ordonne de faire disparaître un corps. Jin Ho-gyeong propose de protéger Uk… à une condition.

6. Episode 6 - Visiteurs et douleurs

Seo Yul et Park Dang-gu rendent visite à Uk sur son lieu d'entraînement. Mu-deok pousse son élève à l'extrême. Jin Cho-yeon prépare un cadeau de mariage.

7. Episode 7 - Illusions et sélection

Le Prince se retrouve face à une illusion. Uk demande à être admis à Jinyowon. Gil-ju poursuit Naksu dans le but d'acquérir un corps.

8. Episode 8 - Rumeurs de retour

Suivi de près par Uk, Gil-ju se rend en ville pour satisfaire sa faim. Des rumeurs circulent sur le retour de Naksu.

9. Episode 9 - Recherche de l'enfant perdu

Jin Ho-gyeong cherche son enfant disparue depuis longtemps. Jin Mu élabore un plan pour mettre fin à ses recherches. Uk et Mu-deok sont séparés.

10. Episode 10 - Lecture et secours

Uk se voit offrir un livre à déchiffrer. Yul sauve une fille au marché. Mu-deok est soumise à un rigoureux processus de sélection pour devenir servante à Songrim.

11. Episode 11 - Perte de motivation

Uk n'a plus envie de s'entraîner. Mu-deok fait un pari avec le Prince. À Cheonbugwan, plusieurs jeunes filles aveugles attendent leur sentence.

12. Episode 12 - Mort étrange

Une mort inhabituelle attire l'attention de Park Jin. Uk apprend le passé tragique de Naksu. La servante Kim envoie Mu-deok faire une course à Cheonbugwan.

13. Episode 13 - Dommages à Cheonbugwan

Un éclair soudain cause des dommages à Cheonbugwan. Park Jin et Jin Mu cherchent qui en est responsable. Lee propose à Uk une partie de pêche spéciale.

14. Episode 14 - Dernier adversaire

Uk affronte son dixième et dernier adversaire avec quelques tours dans sa manche. Seo Yul garde Mu-deok sous sa surveillance. Jin U-tak joue un tour à sa fille.

15. Episode 15 - Quand Mu-deok est piégée

Mu-deok est surprise sur le lieu d'un meurtre sanglant. Lee offre à la famille royale un cadeau et une prophétie. So-i recherche une amie aveugle.

16. Episode 16 - Dispute sur un artefact

Park Jin et Jin Ho-gyeong se disputent violemment en cherchant tous les deux à mettre la main sur le même objet. Uk part en quête d'un shaman et croise le Prince.

17. Episode 17 - Identité révélée

Mu-deok enquête sur la véritable identité de Jin Bu-yeon. Jin Mu convainc Jin Ho-gyeong de faire une annonce majeure lors d'un rassemblement important.

18. Episode 18 - Champ enchanté

Prise au piège dans un champ de force, Mu-deok retrouve ses pouvoirs, mais découvre rapidement à quel prix. So-i conclut un marché.

19. Episode 19 - Révélations

Uk trouve une solution pour briser le champ de force mais va devoir tout risquer. Dang-gu et Cho-yeon font une découverte surprenante.

20. Episode 20 - Mariage et manœuvres

Il y a de l'amour dans l'air ! Un mariage se profile et Uk joue les entremetteurs. Jin Mu nomme un assassin pour faire son sale boulot et devenir son bouc émissaire.