2. Crotale

Kathleen et ses fils Billy et Joe se rendent à Santa Fe. La vie est dure, mais Kathleen rencontre et épouse un homme qui pourrait tout changer pour le mieux, avant de découvrir qu’il ne fait qu’empirer les choses.

3. Antrim

Antrim, Kathleen et les deux garçons s’installent à Silver City, essayant de commencer une nouvelle vie. Mais tous leurs rêves sont brisés et Billy perd tout.

4. Interlude

Billy est confronté à de nouveaux problèmes lorsqu’il s’associe à un personnage appelé Alias. Il tue un homme en état de légitime défense et se retrouve en fuite, puis dans les bras d’une jeune femme, qui se trouve être la petite amie de Jesse Evans.

5. Un coin de paradis

Billy se retrouve à Chihuahua, au Mexique, avec un nouvel ami mexicain appelé Segura. Ensemble, ils s’adonnent à plusieurs escapades risquées.

6. Destin

Billy rencontre un nouveau personnage, Pat Garrett, qui accompagne Jesse et le gang des 7 Rivières. Billy se joint à eux, mais les forces de l’ordre se rapprochent déjà. Ils prévoient de s’enfuir vers le comté de Lincoln, mais pas avant que Billy n’ait tenu une dernière promesse.

7. The House

Billy se rend dans le comté de Lincoln pour rejoindre le gang, qui travaille pour le chef le plus puissant de Lincoln, le Major Murphy. Murphy veut qu’ils se débarrassent de son nouveau concurrent, John Tunstall. Billy se retrouve déchiré entre les deux rivaux.

8. Bain de sang

À la veille de la guerre du comté de Lincoln, Jesse et la bande sont encouragés par Murphy à intensifier leurs attaques contre les fermiers, principalement mexicains, qui se sont ralliés à Tunstall ; c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour Billy, qui décide de changer de camp.