2. Angelus Novus

Une mauvaise surprise oblige Varian et Mary-Jayne à trouver un nouvel hébergement, tandis que Lisa entreprend une dangereuse randonnée à travers les montagnes.

3. Le jardin

Mary-Jayne accepte une mission d'infiltration très risquée. A la Villa Air-Bel, l'artiste Max Ernst organise une fête d'anniversaire surréaliste qui fera date.

4. La bibliothèque perdue

Lorsque des officiers nazis sèment la panique et déclenchent une grosse descente de police, Albert doit faire sortir clandestinement l'écrivain Walter Mehring de la ville. Varian tombe sur un vieil ami.

5. Condition de l'homme moderne

Sous la pression de Margaux, Mary-Jayne orchestre un plan d'évasion. Thomas et une nouvelle invitée à la villa poussent Varian à être à la hauteur de ses idéaux.

6. Automatisme psychique pur

Varian lutte contre la montre pour remplir de passagers le bateau. Albert et Paul font une découverte glaçante qui bouleverse leurs projets.

7. L'incendie dans la neige

Petit élabore une opération de sauvetage désespérée. Réalisant que Marseille n'est plus sûre, Mary-Jayne, Albert et Varian sont amenés à prendre des décisions déchirantes.