1. Le premier sort

Coco, une petite fille passionnée de magie, rencontre le sorcier Kieffrey et découvre son secret.

3. Les monts surréalistes

Coco doit passer un examen pour devenir apprentie sorcière, mais elle est encore inexpérimentée.

4. Rencontre à Carn

Partie acheter des fournitures de magie, Coco recroise un mystérieux sorcier encapuchonné.

5. Le dédale du dragon

Coco et ses amies cherchent à s'échapper d'une dimension parallèle où rôde un dragon.

6. Lumière de jour pluvieux

Agathe s'entraîne, Coco apprend à utiliser la magie dans son quotidien et Olugio veut la livrer à la milice.

7. Magie pour autrui

Alors que les sorciers prêtent secours à des voyageurs accidentés dans la rivière, Agathe voudrait prouver sa valeur.

8. Les soupçons de la milice

Coco échappe de peu aux miliciens qui voulaient effacer sa mémoire pour avoir utilisé un sort interdit.

9. Cauchemar noir

Les filles s'entraînent en vue de leur prochain examen, Kieffrey tente d'approcher la confrérie du capuchon.

10. Promesse argentée

Coco est fiévreuse et passe la nuit à l'hôpital de Carn. Tarta tente de trouver un remède pour la soulager.

11. La grotte du serpent

Agathe va passer son deuxième examen de sorcière. Sur place, Trice découvre que Kieffrey l'a inscrite aussi.

12. L'ombre de Romonon

Les candidats au deuxième examen doivent trouver les sorts adaptés pour franchir les épreuves du labyrinthe.

13. Magie interdite

Un sorcier au capuchon attaque les enfants dans la grotte du serpent. Comment vont-ils pouvoir lui échapper ?