2. Le tunnel / Ice cream bus

Goro retourne au tunnel où sa mère est jadis entrée. Une camionnette de marchand de glace arrive dans le quartier, conduite par un séduisant jeune homme.

3. Les ballons aux pendus

Après son suicide présumé, une grande star de la variété réapparaît plusieurs fois dans le ciel, sous la forme d'une tête géante et monstrueuse.

4. La chambre aux quadruples portes / La chambre du sommeil

Koichi n'arrive pas à étudier car son jeune frère Soichi ne cesse de faire du bruit. Tourmenté par ses rêves, Yuji demande à son amie Mari de le maintenir éveillé.

5. L'intrus / La chevelure sous le toit

Oshikiri entend d'étranges bruits de pas dans la maison où il vit seul. Au réveil, Chiemi découvre un rat coincé dans sa longue chevelure noire.

6. Moisissures / La bibliothèque des illusions

Un an après avoir loué sa maison à M. Rogi, Akasaka constate que la moisissure se développe partout. Goro, le mari de Koko, est obsédé par l'entretien de sa bibliothèque.

7. La ville aux pierres tombales

Après avoir percuté une fillette en voiture, Tsuyoshi et sa sœur Kaoru découvrent que la route qu'ils empruntent est bloquée par d'innombrables pierres tombales.

8. Archéologie de la terreur / L'épave

Lorsqu'un accident lui fait perdre la moitié du visage, Reimi découvre que ses corps d'enfant sont toujours en elle. Une inquiétante créature marine s'échoue.

9. Tomié : les photographies

Tomie, une nouvelle étudiante à l'air peu commode, ne supporte pas que Tsukiko parle et vende des photos des garçons populaires de l'école.

10. L'épreuve du dédale / La fille perverse

Deux amies se perdent dans les montagnes et tombent sur une communauté de moines ascétiques. Kuriko maltraite un jeune garçon avec lequel elle joue.

11. Au fond de la ruelle / Les statues sans tête

Un jeune homme emménage dans une pension de famille à côté d'une ruelle scellée. Un professeur d'art connu pour ses sculptures sans tête est retrouvé mort… et décapité.

12. La femme qui chuchote / Soïchi et son animal de compagnie

Une femme mystérieuse et calme accepte d'aider une jeune fille hystérique et incapable de prendre des décisions seule. La famille de Soichi adopte un chat.