2. Dans la laine jusqu'au cou

Pour réussir à tondre tous les moutons en quelques jours, Claire embauche des hommes dont l'un a une réputation de tueur. Tess est témoin de sa dispute avec un autre saisonnier, qui disparaît mystérieusement le lendemain.

3. Gare aux filles

Depuis son retour à Drover's Run, Tess s'ennuie. Heureusement a lieu le célèbre Gungellan Rodeo, l'événement social et sportif de l'année. Claire y participe sur l'impétueux cheval de feu son père. Tess ne s'intéresse guère au concours. Elle préfère observer les fiers cow-boys, jusqu'à ce qu'elle fasse la connaissance de Nick Ryan.

4. Echec et bac

Claire, qui a fait de bonnes affaires au marché aux bestiaux, achète un troupeau de moutons sous-alimentés, avec la ferme intention de les engraisser puis de les revendre avec profit dans quelques mois. Tess la traite de folle et cette fois, les frères Ryan partagent son avis.

5. Histoire de confiance

Tess doute de plus en plus de ses capacités d'acclimatation à Drover's Run. Elle a peur des animaux et trouve difficile de s'adapter au rythme de la nature. Elle cherche appui auprès de sa sœur aînée, mais Claire n'est pas connue pour son tact. Alex, au contraire, est ravi de faire plaisir à la jolie Tess.

6. Quand la réalité blesse

Tess et Claire ont une discussion animée au sujet de l'état déplorable de la propriété. Claire est sourde à toute rénovation, ce qui rend Tess frustrée et agressive. Pour se changer les idées, elle décide d'aller boire un café à Gungellan. Becky, elle non plus, ne supporte pas l'entêtement de Claire.

7. Faux prétexte

Claire doit réparer d'urgence la clôture séparant Drover's Run de la propriété des Ryans, mais, avant qu'elle n'ait commencé son travail, Harry fait installer une clôture électrique ultramoderne. Tess trouve les voisins généreux, mais Claire est dans tous ses états. Elle sait que Harry convoite Drover's Run et offre de payer la moitié de la barrière.

8. La fugue

Claire tente de surprendre un cheval sauvage qui vient la nuit dans le ranch, attiré par une jument. Elle découvre ainsi l'identité de l'amant caché de Meg.

9. Hannibal

Dans la brousse australienne, Tess tente de s'habituer peu à peu à la vie dans la ferme, mais elle ne se fait pas à la mort des animaux. Lorsque le chien Roy est gravement blessé par le sanglier Hannibal, Tess tente de s'interposer entre les deux animaux au péril de sa vie. Claire et Becky ouvrent la chasse, rejointes par Nick, Alex et Brick. Tess, Jodi et Meg reviennent finalement à la maison.

10. La grande faucheuse

Des moments forts et traumatisants, passés et présents, refont surface pour venir hanter les habitantes de Drover's Run.

11. La première fois

Jodi vient d'avoir 18 ans, mais aucun de ses rêves ne s'est réalisé : elle n'a pas de petit ami, n'étudie pas la mode et enrage d'être toujours vierge. Ses frustrations s'éclipsent quand elle apprend que sa mère, Claire, Becky et Tess ont organisé une petite réception en son honneur. De son côté, Meg accepte tant bien que mal le fait que Jodi soit désormais majeure.

12. Secret de famille

Lors d'un dîner avec Claire chez les Ryan, Tess cherche en vain à savoir la vérité sur l'accident de Nick. Alex lui révèle ce qu'il en pense. Tess, de son côté, ne connaît que ce que Nick lui a dit de sa blessure. Entretemps, Becky tombe malade. Jodi, qui la soigne, découvre que la jeune femme ne sait pas lire.

13. Les raisons du cœur

Bill Tilson est contraint de mettre sa propriété en vente. Drover's Run risque de connaître le même sort si la situation financière ne s'améliore pas rapidement. Mais voilà que Bill, en tentant de mettre fin à ses jours, met involontairement le feu à tout ce qu'il possède. Claire et Tess parviennent à le sauver de justesse.

14. Tel est pris qui croyait prendre

Claire, qui pensait qu'on lui avait volé des moutons, les retrouve dans le parc national. Les animaux disparaissent toutefois dans d'autres fermes. Tess rencontre un homme nommé Sydney qui avait vécu à Drover's Run et connaissait bien son père. Sydney aide Claire, Tess, Becky et Jodi à pister les voleurs.

15. Alerte à la pollution

Claire participe à un séminaire avec Alex. Tess, qui reste seule à la ferme, est fière de ses responsabilités. Avec Jodi et Meg, elle planifie le travail. Pourtant, les choses ne se passent pas comme prévu.

16. Héritage

Après le décès d'un ami de Harry Ryan, Meg découvre avec surprise que le fermier décédé lui a légué une part de ses biens. Tout le monde est persuadé que cet héritage est la preuve d'une aventure amoureuse. Terry devient jaloux et veut découvrir la vérité à tout prix.

17. Règlement de comptes à Gungellan

Les filles de Drover's Run sortent faire la fête, mais la soirée menace de mal tourner quand Jodi découvre que le patron du pub ennuie la serveuse. Elles décident de démasquer Brian une fois pour toutes. Pendant ce temps, Nick arrive avec une grande nouvelle : il a acheté la terre de Bill. Il est à présent le voisin de Drover's Run.

18. Ce que femme veut

Le projet de Claire, créer un élevage de chevaux, est proche de réussir. La jeune femme voudrait que Tess réalise aussi son rêve : ouvrir un petit café à Brunswick. D'autant plus que pour cela, Tess, dont Claire n'apprécie pas la nouvelle amitié avec Alex, devrait quitter le ranch.

19. L'étalon italien

Le très bel Alberto, un touriste italien, sauve la vie de Jodi et gagne son cœur. Quand elle apprend qu'il cherche du travail, elle s'arrange pour qu'il soit engagé à Drover's Run comme homme à tout faire. Meg ne partage pas son enthousiasme, et quand elle découvre que le visa d'Alberto est périmé, elle lui demande de partir sur-le-champ.

20. Loin des yeux

Tess est persuadée que sa nouvelle théorie de psychologie humaine peut expliquer le comportement de chacun. Elle n'est pourtant pas prête à connaître toute la vérité sur ses proches. Becky en a assez de Jodi, qui ne parle que des lettres d'amour d'Alberto. Quand Jodi dit ses quatre vérités à son amie, Meg prend la défense de sa fille.

21. Souvenirs café-crème

Au moment où Tess envisage de retourner à sa vie d'avant, elle reçoit la visite de ses amis, Simon et Briony, qui lui apprennent une nouvelle surprenante.

22. Affaires classées

Becky est au bord de la crise de nerfs quand Brian lui apprend que Kimmy a changé sa version de l'histoire au sujet du viol. Elle disparaît dans la nuit avant de réapparaître ensanglantée le lendemain. C'est alors qu'on retrouve le cadavre de Brian, ce qui met évidemment Becky en cause. Pour aider leur amie, Jodi et Claire déplacent le corps et font comme si de rien n'était.