2. Les Animaux de la lande / Le Désert mystérieux

Bojji, Ombre et les chevaliers de enfers sont en route pour le royaume de Bosse. Mais alors qu'ils campent dans le désert, Ombre entend des grognements de bêtes sauvages...

3. La Vieille Amie de Hiling / Daida et la Magie

Bojji, Ombre et les chevaliers de enfers sont en route pour le royaume de Bosse. Mais cette dernière a également besoin d'aide.

4. Les Trois Frères et l'Immortalité

Ouken s'est toujours senti inférieur à ses frères, lui qui n'avait pas de pouvoir spécial. Jusqu'à ce qu'il se découvre immortel.

5. La Loi des enfers / Le cheval blanc se rue / Hokuro, le soldat au cœur tendre

Fren est décidé à trouver un génie pour sauver Ouken, mais la loi des enfers interdit aux démons d'en sortir, sous peine d'être exécutés.

6. Bojji devenu roi / La Mélancolie du roi Daida

Bojji a réalisé son rêve : il est enfin roi. Malgré la tristesse liée au départ d'Ombre, il fait de son mieux pour continuer à aider ses sujets.

7. Le Sourire du charmeur de serpents / Le Festin des gardes royaux d'élite

En écrivant la recommandation pour Bojji, Bebin se remémore son passé et son propre entraînement auprès de Despa.

8. Le Rêve d'Ombre / Une maman en or

Déjà petit, Ombre ne souhaitait pas passer sa vie à se cacher comme les autres membres de son clan. Bosse se retrouve changé après sa rencontre avec Shiina.

9. Miranjo et le Génie / Les Trésors du prince

Miranjo rencontre un enfant très farouche dans la forêt et tente de se lier d'amitié avec. Bojji est fin prêt à quitter définitivement le château à la recherche d'Ombre, mais il ne peut pas emporter tous ses trésors avec lui.

10. La fine lame renaît

Pendant que Desha se rend à la salle au trésor céleste pour trouver un moyen de sauver Ouken, Despa est à la recherche de la tête de son frère décapité.