1. Métamorphose

Le jour où elles découvrent une grotte sous-marine sur l'île de Mako, trois adolescentes subissent les effets d'une transformation magique.

2. Soirée piscine

Les filles tentent de garder leur secret, mais réussiront-elles à rester à une distance suffisante de l'eau lors d'une fête organisée autour de la piscine de Miriam ?

3. Cléo se jette à l'eau

Quand Rikki et Emma partent à la rescousse des tortues prises au piège dans les filets, les pêcheurs pensent avoir affaire à un requin.

4. Soirée pyjama

Emma, qui se décide à organiser sa soirée pyjama annuelle, se dirige vers l'île de Mako à la recherche d'un indice.

5. La petite espionne

Quand Kim met la main sur le journal intime de sa grande sœur Cleo, elle menace de révéler le secret des trois amies.

6. Amour en herbe

Elliot, le petit frère d'Emma, échappe tout juste à la noyade et tombe amoureux de sa sauveuse.

7. Pleine lune

Une femme mystérieuse enjoint à Cleo de ne pas s'approcher de l'eau et d'éviter de regarder la pleine lune.

8. L'affaire Denman

Quand Lewis devient l'assistant d'une biologiste marine mondialement connue, les filles ont peur qu'il ne trahisse leur secret par inadvertance.

9. Pêche en eaux troubles

Rikki accepte de travailler pour un éleveur afin de rapporter des poissons rares pour Cleo, mais elle découvre vite qu'il y a anguille sous roche.

10. La caméra ne ment pas

Les filles participent à un concours de courts-métrages, mais elles sont en désaccord sur le thème choisi cette année, "les héros".

11. Nage ou coule

Un champion de surf local demande à Emma de l'entraîner à nager, mais elle hésite à cause de son secret.

12. Le chant de la sirène

Alors que la pleine lune approche, Cleo utilise ses pouvoirs et ensorcelle tous les garçons de la ville avec sa voix enchanteresse.

13. Le naufrage

La chasse au trésor de Miss Chatham la conduit à l'hôpital.

14. Surprise !

Le père de Cleo lui organise une nouvelle fête d'anniversaire. Zane part à la recherche de la créature des mers dont il pense qu'elle lui a sauvé la vie.

15. Le grand frisson

Quand Emma se retrouve à la tête du café pour un week-end, elle en fait voir de toutes les couleurs à sa recrue Rikki.

16. Malade d'amour

Zane poursuit la recherche de la créature qui l'a sauvé, tandis que l'entourage de Cleo est persuadé que la jeune fille a un amoureux secret.

17. Une maladie foudroyante

Le jour d'un important contrôle de biologie, un gros orage oblige les filles à jouer les malades pour rater l'école.

18. La grande méchante lune

Les recherches de Zane le conduisent sur l'île de Mako où il tombe sur un visage familier.

19. Sacrée cousine

La visite d'Angela, la petite cousine de Cleo, ne se déroule pas vraiment comme prévu. La fillette adore l'eau et n'en fait qu'à sa tête !

20. Ça mord

Lewis s'inscrit à un concours de pêche et Cleo décide de lui donner un coup de main. Mais le plan de la jeune fille tombe à l'eau.

21. Une sirène rousse

Emma ose une nouvelle couleur de cheveux. La quête du monstre des mers conduit Zane vers Miss Chatham et son ancienne propriété.

23. Le médaillon

Zane ne comprend pas pourquoi Rikki cherche absolument à se procurer un médaillon ressemblant étrangement à celui de Cleo.

24. Potion magique

Alors qu'Emma et Cleo espèrent que Byron et Lewis les inviteront au bal de l'école, Lewis met au point une formule scientifique qui devrait aider les filles.

25. La science attaque

Emma refuse de partir en vacances avec sa famille comme tous les ans. Le Dr Denman fait une découverte qui la rapproche du secret des filles.

26. L'éclipse de lune

Cleo, Emma et Rikki doivent déjouer un piège tendu par le Dr Denman.