2. Lakeshore Limited

Marshall est contraint de fuir alors que la DEA le poursuit.

3. Hildy

Marshall demande conseil à son ancien mentor, Hildy. Copano et Harrington se plongent davantage dans le mystère des champignons obtenus lors du raid. Frances est partie à Genève avec son petit ami Nick (et Rick) mais ne peut résister à l'appel du champignon.

4. Dépotoir

Marshall achète un terrain près d'un site de traitement de déchets chimiques dans le but de cultiver davantage de champignons. Pendant ce temps, Frances rentre précipitamment d'Europe après un énorme accident. Copano et Harrington enquêtent sur un lien entre Marshall et Frances.

5. Star-Tel-Lite

Frances et Marshall tentent de faire pousser les derniers champignons dont ils disposent, en espérant que leur plan fonctionne. Copano et Harrington, qui surveillent Frances et Marshall, se retrouvent en danger lorsqu'ils sont confrontés à un gang de BMX voisin.

6. Dans le système

Marshall arrive en prison et découvre que des personnes très importantes refusent de le laisser sortir, tandis que le danger rôde à chaque coin de rue. Frances prend une décision fatidique. Copano et Harrington ramassent les morceaux.

7. Poisson-globe

Une rencontre fortuite offre une opportunité risquée de s'échapper.

8. Amelia & Wyatt

Marshall et son nouvel allié font un geste audacieux.

9. Au bord du gouffre

Marshall découvre les manigances d'Hildy, mais des obstacles subsistent. Copano et Harrington se concentrent sur l'endroit où se trouve Marshall...

10. Raid

Le FBI et la DEA effectuent une descente dans le complexe, entraînant de terribles conséquences. Le sort du champignon est scellé.