2. Bresgia, ville des épées

Arel débarque à Besgia, une ville dédiée aux épéistes. Il est cependant impératif de faire partie d’une guilde afin de pleinement participer aux activités. Malheureusement, ne faisant pas partie officiellement de la profession, Arel finit par rencontrer quelques difficultés …

3. Le Tournoi inter-guildes

Maintenant que Dragon Fang compte trois membres, ils peuvent participer à la compétition et remporter le prix qui leur permettra de continuer. À condition, bien sûr, qu'ils battent Black Blade, la guilde actuellement en tête du classement.

4. Le Donjon souterrain

Arel, Lilia et Reiner se rendent dans le donjon situé sous la ville pour s'entraîner. Ils ne se doutent toutefois pas que Georg complote contre eux.

5. Le Coupe divine-lame

Alors qu'Arel affronte un épéiste magique dans le tournoi, Rod doit mener un combat tout à fait différent.

6. Arel rentre à la maison

Après un tournoi certes mouvementé par l'intervention d’un démon, Arel réalise qu’il n’a peut-être plus grand-chose à apprendre à Bresgia. Ni une, ni deux, le jeune sans-classe décide de rentrer dans son village natal, sans même un au revoir.

7. La Cité magique d'Arsbel

Arel a prouvé ses prouesses martiales à maintes reprises. Aujourd'hui, il souhaite s'inscrire à l'Institut de magie et apprendre les arts magiques.

8. L'Institut magique

Après une série d’examens d’entrée, Arel réussit sans trop de mal à s’inscrire simultanément dans les six instituts de magie. Dans la pratique, le défi présente plusieurs difficultés potentielles, à commencer par l'agencement des emplois du temps.

9. La Course de vol

Ayant réussi à sauter une classe dans l’institut rouge, Arel tente désormais de faire pareil pour les autres couleurs de magie. Cependant, chaque institut possède ses propres règles en matière d'examen, et il n’est pas toujours facile de décrocher la précieuse recommandation.

10. Pacte avec le démon

En passant au niveau supérieur des instituts rouge, bleu, et vert, Arel a atteint la moitié de son objectif. Il lui reste donc à se dépatouiller avec les magies de terre et de lumière. Est-ce la dernière ligne droite ?

11. Le Héros sans classe

En ultime recours, le directeur de l’institut noir a tenté un rituel occulte dont il a rapidement perdu le contrôle. Un terrible slime géant se dirige désormais vers le centre de la cité, et rien ne semble en mesure de l’arrêter.

12. L'Empire de l'impératrice

Arel en a fini avec l’Institut et la cité magique, et décide de retourner voir sa famille. En chemin, il est abordé par les sbires d’une mystérieuse impératrice qui a très hâte de le rencontrer.