2. Papa est-il un bourreau d'enfants ?

M. Drummond vient d'adopter deux enfants de couleur. Alors que tout se passe bien, Arnold surprend une conversation et craint que M. Drummond ne veuille pas d'eux à cause de leur couleur de peau. Les deux frères décident de prendre la fuite. Bien sûr, il ne s'agit que d'un malentendu.

3. T'affole-pas mamie

Tout le monde s'entend à merveille au sein de la famille Drummond jusqu'au jour où Mme Drummond mère arrive et vient perturber cette tranquillité...

4. À vos pupitres

M. Drummond propose à Arnold et Willy de les inscrire au collège dont il a gardé un très bon souvenir. Les enfants sont un peu réticents, mais finissent quand même par accepter. Malheureusement, ils échouent aux tests de sélection.

5. La fessée

Arnold fait quelques bêtises et son frère Willly le prévient qu'un jour cela finira mal. En effet, un des passants qui a reçu de l'eau vient se plaindre auprès de M. Drummond et Arnold se verra infliger une fessée pour punition.

6. Mais où est passée Dolly ?

Depuis toujours Arnold dort avec sa poupée Homer. Il se sent très gêné quand il s'aperçoit que tout le monde est au courant, mais fait mine de ne pas être vexé.

7. Le poisson rouge n'aime pas l'eau chaude

Arnold réclame justice pour Abraham, son poisson rouge, qui selon lui, a un aquarium trop petit. M. Drummond le retrouvera bientôt dans son jacuzzi. Un "procès" équitable va alors commencer...

8. Souvenirs, souvenirs (1)

Au milieu de la nuit, M. Drummond vient regarder ses enfants dormir. Peu de temps après, ils se réveillent et la famille se remémore l'arrivée des deux enfants...

9. Souvenirs, souvenirs (2)

A l'occasion d'un repas de fête , la famille se remémore divers événements ayant marqué la vie de famille...

10. Frappe-le Arnold

Arnold a des problèmes avec un garçon de son école. Willy le pousse à se défendre, mais leur père adoptif est beaucoup plus favorable au dialogue.

11. Bienvenue au club

Arnold fait plusieurs tentatives infructueuses pour sortir Willy de sa morosité. Il découvre que ce sont ses anciens amis et son club de Harlem qui lui manquent. Willy invite alors son club et fait étalage de sa nouvelle richesse.

12. Te marie pas papa

M. Drummond a rencontré une femme qu'il désire épouser. Il la présente à ses enfants qui font tout pour empêcher ce mariage qui les séparerait de leur père. Diana a elle aussi des enfants, mais ne vit pas avec eux et prévoit une vie de couple sans. Le mariage devient compromis...

13. Un fin psychologue

Arnold se sent rejeté et voudrait que l'on s'intéresse davantage à lui. Il fait semblant d'avoir fait pipi au lit. Son père veut alors lui faire boire un médicament. Pour éviter de le boire, il avoue à Willy que cet incident n'était qu'une simulation...

14. La cousine des champs

Une cousine des deux frères arrive chez les Drummond. Au moment de partir, celle-ci chute dans l'escalier et se blesse la nuque. Les enfants comprennent finalement que sa chute et son prétendu blocage ne sont que prétexte pour abuser de l'hospitalité du père.

15. Un prof sur mesure

Willy est nommé capitaine de l'équipe de basket, mais ses résultats scolaires sont trop faibles pour qu'il puisse jouer. M. Drummond engage alors un jeune professeur qui va essayer de motiver Willy dans ses études.

16. Profession propriétaire

Arnold surprend sur le balcon voisin, le nouveau propriétaire de leur appartement en compagnie d'une jeune femme. Peu après, cet homme annonce aux Drummond qu'une récente close du contrat de location interdit aux enfants de moins de 13 ans de loger dans ces lieux. Les enfants vont devoir utiliser de nombreuses ruses pour éviter un déménagement...

17. Ras-le-bol Arnold

Arnold et Willy semblent ne plus pouvoir se supporter. Ils décident de ne plus se parler et séparent la chambre en 2. Willy décide de partir dormir chez un copain. Arnold prépare le retour de son frère...

18. Vague à l'âme

Mme Garret est démoralisée et envisage de démissionner afin de prendre sa vie en main et avoir une vraie place dans la société, mais toute la famille essaie de la convaincre qu' elle est indispensable...

19. Au travail Willy !

Willy veut s'acheter une paire de patins mais il n'a pas assez d'argent. Il trouve alors un emploi dans une station-service. Mais il accumule les bourdes et se fait renvoyer. Il n'ose l'avouer à son père, qui envisage de lui rendre une visite sur son lieu de travail...

20. Calamity Larry (1)

Toute la famille décide de partir en vacances à Portland pour rendre visite à Larry, un vieil ami de M. Drummond. La Compagnie de M. Drummond a racheté la radio où travaille Larry. M. Drummond doit annoncer à son vieil ami qu'il est licencié...

21. Calamity Larry (2)

Larry, le vieil ami de M. Drummond, apprend la nouvelle de son licenciement et se fâche avec ce dernier. Les enfants mettent au point un plan pour tenter de sauver l'émission de Larry.

22. Témoin gênant, Arnold !

Arnold est témoin d'un hold-up alors qu'il regarde dans son télescope. La police lui fait identifier le malfrat sur une photo. Il passe dans le journal local et reçoit des menaces des bandits. Malgré l'interdiction de son père, Arnold décide quand même d'aller identifier le voleur au poste de police...

23. Anniversaire, gâteau, dessert

Arnold souhaiterait fêter ses 14 ans à Harlem avec tous ses anciens copains, mais M.Drummond ne veut pas y aller à cause du climat d'insécurité qui règne dans ce quartier.

24. Tous en scène

Mme Garrett visite le lycée de Virginia et a un effet surprenant sur son principal...