1. Le premier blini est toujours raté

En rentrant du collège, Arata tombe sur un oiseau bien étrange qui se met à parler…

2. Un corbeau qui imite un cormoran

Kujima a commencé à vivre chez les Kôda, mais à quoi peut bien ressembler son nouveau quotidien ?

3. Il ne naît pas deux oiseaux avec le même plumage

Makoto Mitsuki, une amie d'enfance d'Arata, se rend chez les Kôda pour rencontrer Kujima.

4. L'oiseau du nord construit son nid en branches du sud

Après quelques semaines passées au Japon, Kujima se retrouve avec le mal du pays.

5. La vérité naît parfois du mensonge

L'hiver s'installe, et Kujima va découvrir le plaisir du kotatsu, ainsi que Noël au Japon.

7. Qui fréquente le boiteux apprend à boiter

Arata doit se rendre à l'école pendant les vacances, et va faire visiter les lieux à Kujima.

8. Celui qui se noie s'accroche à toutes les barques

Les examens d'entrée à l'université de Suguru approchent, ainsi que la Saint-Valentin.

9. La peine n'est pas une mer, on peut la boire jusqu'à la tarir

Après un jour neigeux, les Kôda reçoivent une nouvelle inattendue…

10. Être au printemps de sa vie

La fête de Setsubun laisse rapidement place au moment fatidique pour Suguru.

11. Le cri du Kujima

L'approche du printemps est loin d'enchanter le pauvre Arata.

12. Loin des yeux, près du cœur

L'heure est venue pour Kujima de prendre son envol…