2. L'âme sœur

Luna rencontre le garçon de son dessin en ville.

3. L'enfant maudit

Luna fait la rencontre d'un jeune homme gravement blessé.

4. L'Assemblée des sorcières noires

Luna est confrontée à un débat au sein de l'Assemblée.

5. Impossible de retourner dans la forêt des chats

Luna se remémore ses souvenirs de la Sorcière des chats.

6. Le premier jour

Lize découvre son nouveau quotidien aux côtés de Luna.

7. Le journal magique

Lize essaie de s'enfuir, mais il n'a nulle part où aller.

8. Un mage blanc et une sorcière noire

Lize poursuit son apprentissage de la magie.

9. La maison dans la forêt noire

Lize est envoyé au village pour la première fois.

10. Les retrouvailles

Alors que des rumeurs de troubles circulent, Luna revient en ville et croise par hasard une personne de son passé.

11. L'examinateur

Lize fait la rencontre du Mage du vent.

12. Lize, disciple d'une sorcière noire

Lize a un entretien avec le Mage du vent.