1. Combat au château de Sunpu

Deux guerriers ennemis de toujours se retrouvent pour s'affronter à mort à l'occasion d'un tournoi d'arts martiaux organisé par un seigneur cruel et tyrannique.

2. La cérémonie du Yodare-Azuki

Seigen vainc Gennosuke, la star des élèves du dojo Kogan. Il doit maintenant affronter un rival encore plus redoutable avant de pouvoir rencontrer le sensei de l'école.

3. Kamaitachi

Le maître Kogan se réveille une fois par an pour voir qui est digne de l'héritage Kogan, avec une épreuve permettant de discerner le meilleur élève de l'école.

5. Apprentissage d'une botte secrète

Le maître Kogan a soif de vengeance, et son épouse pourrait bien être sa cible. Seigen a très envie d'apprendre la technique de l'étoile filante.

6. Premier cri du nouveau-né

Trahi, Kogan cherche à se venger. Seigen, quant à lui, est de nouveau piégé et doit se mesurer à un adversaire familier, mais dangereux.

7. Crocs

Seigen étant parti, des samouraïs sans scrupules essaient de découvrir les secrets du dojo. Quand un élève tue l'un des rōnin, Kogan est très impressionné.

8. Le chant des cigales

Gennosuke trouve la tête d'un élève, ce qui pourrait couvrir le dojo de honte. Mais tout ce qu'il sait, c'est qu'un tueur très entraîné est sur la trace de Kogan.

9. Jeunes tigres

Le traitement cruel que subit Mie commence à la ronger. Gennosuke et Ushimata ne connaissent qu'un homme capable de tant de haine.

10. Chez Kengyou, la demeure du châtiment

Kogan combat Sekuin, le guerrier barbare, à la place de Gennosuke. Mais lorsque Sekuin frappe un grand coup, il n'imagine pas la fureur qu'il a déchaînée.

11. Clair de lune

Seigen est de retour, assoiffé de sang. Lorsque Gennosuke et Ushimata sont écartés, le clan Kogan est laissé seul, et Seigen et Iku cherchent à se venger.

12. Mumyô Sakanagare

L'ultime confrontation entre Seigen et Kogan est sur le point d'avoir lieu sous les yeux de Lady Iku. Seul un maître samouraï pourra repartir sur ses deux jambes.