2. Deux Yeux étrangers

La recherche d'une chambre par Hermann reste infructueuse et ses objets déposés chez Mme Moretti ont été volés. Il se sent seul et abandonné. Juan organise un concert auprès d’une famille riche, mais en récompense, ils ne reçoivent qu’une bouteille de vin. Lors d’une visite dans un bar, l’éditeur Mme Cerphal invite la bande à continuer à faire la fête chez elle dans le « Fuchsbau ». Hermann veut se rapprocher de Clarissa, mais il est accaparé par Renate. L’ancien professeur de musique de Hermann lui rend visite à Munich pour passer quelques jours avec une élève.

3. Jalousie et Fierté

Evelyne revient chez sa tante - Mme Cerphal - pour chercher sa mère. Après une projection de film au « Fuchsbau », qui est devenu entre-temps un lieu de rencontre pour les jeunes artistes, plusieurs complications se produisent à la fête : Clarissa devient jalouse quand Hermann embrasse Helga. Evelyn veut s’approcher d’Ansgar, et Olga fait une grande scène. Hermann et Clarissa écrivent des lettres d’amour indépendantes, mais qui n’atteignent pas leurs destinataires. Il se trouve qu’ils se rencontrent et répètent pour un projet musical commun, mais ne se rejoignent pas. Evelyn découvre que sa mère est morte dans le bombardement de Munich.

4. La Mort d'Ansgars

Clarissa se rapproche de son rêve : elle gagne un concours avec une pièce composée par Hermann et est acclamée comme un nouveau génie du violoncelle. Pour Herrmann aussi, la situation s'améliore : la représentation de sa composition lui vaut beaucoup d’éloges auprès des critiques. Clarissa et Hermann se retrouvent après le concert mais chacun repart de son côté. Quand Ansgar veut monter dans le tramway, il se retrouve sous les roues et meurt. Evelyn annonce la mort d’Ansgar aux fêtards du carnaval du Fuchsbau.

5. Le Jeu de la Liberté

Hermann a trouvé un travail lucratif : il donne des cours de piano au fils d’une riche famille. Il se retrouve dans une manifestation et sa guitare est détruite, il est presque arrêté. Comme tous les amis sont partis en vacances, il accepte de rejoindre la famille en vacances à Sylt. Sur le chemin, il fait une halte chez Helga et se laisse volontiers embarquer dans des aventures. Pendant l’été, il gagne assez d’argent pour acheter une nouvelle guitare.

6. Les Enfants de Kennedy

22 novembre 1963. Hermann se lance dans les préparatifs d’un concert au Fuchsbau, il rencontre Clarissa qui a un besoin impérieux de 800 DM. Alex est aussi en difficulté financière. Il joue un rôle de figurant dans un projet de film, mais les jeunes cinéastes se disputent. Il trouve un portefeuille et peut payer ses dettes. Alex et Stefan arrivent juste à temps chez Helga pour empêcher son suicide. Hermann retrouve Schnüsschen, une amie d'école du Hunsrück. Ils dinent ensemble puis vont au cinéma mais la projection est interrompue pour annoncer la mort de Kennedy.

7. Loups de Noël

A la fin du concert, Hermann et Schnüsschen évoquent le bon vieux temps. La soirée s'achève par une demande en mariage. Volker est invité à la fête de Noël chez Jean-Marie à Strasbourg alors que Stefan et Helga passent leurs journées dans un refuge et se disputent, tout comme Juan et Renate. Clarissa a été empoisonnée par son avortement clandestin. Elle survit, mais elle doit écouter les leçons de morale du personnel de l’hôpital. Sa mère la traite de meurtrière et Clarissa s’enfuit au Fuchsbau où Hermann passe Noël seul.

8. Le Mariage

Schnüsschen et Hermann louent un appartement. Elle pousse Hermann à abandonner progressivement la vie étudiante au profit d’une vie petite-bourgeoise. Ils se marient en été et célèbrent une fête bruyante au « Fuchsbau », à laquelle la famille du Hunsrück est présente en nombre. Clarissa, qui vit maintenant à Paris et se concentre sur sa carrière, vient également à la fête pour féliciter Hermann. Mais l’ambiance de la fête est rapidement plombée : Olga prend trop d’opiacés, Helga trompe Stefan, Juan veut se tirer dessus. Mme Cerphal met les invités à la porte et ferme définitivement le « Fuchsbau ».

9. Père et Fille

Hermann et Schnüsschen deviennent parents d'une fille Lulu. Le violoncelle de Clarissa a été détruit lors d'une tournée à Munich, mais le pianiste à succès Volker parvient à lui remonter le moral. Ils se mettent en couple et donnent des concerts ensemble. Le père de Mme Cerphal est en train de mourir et elle doit s’occuper de l’héritage. Elle découvre que la villa qu’elle habite appartenait au partenaire d’affaires de son père , le Juif Goldbaum. En rentrant chez elle, elle trouve quelques étudiants qui, malgré la fermeture de la « Fuchsbau », utilisent le lieu pour discuter. Elle menace d’appeler la police. Après la mort de son père, Mme Cerphal vend le « Fuchsbau ».

10. La Fin de l'Avenir

Hermann compose un requiem pour le « Fuchsbau » qui est maintenant démoli. Esther, la nièce de Mme Cerphal, raconte sa biographie à Reinhard. Sa mère était juive alors que son père, Gattinger, était un nazi convaincu est devenu le conseiller financier de Mme Cerphal. Esther apprend que la villa lui est en fait due et revendique l’héritage. Mais toute la fortune a été perdue dans les spéculations conseillées par Gattinger. Renate a ouvert un bar alors qu'Helga a un enfant et Clarissa est enceinte.

11. Le Temps du Silence

Esther et son père, Gattinger, visitent le mémorial du centre de Dachau pour retrouver sa mère, en vain. Mme Cerphal ne l’aide pas non plus. Clarissa a abandonné son violoncelle et s’occupe de l’enfant et de la maison. La carrière de Hermann atteint un nouveau sommet : il est récompensé pour sa composition à Cannes. Le consul Handschuh met alors à la disposition de son employé préféré un studio de musique et un bureau. Hermann écrit la musique pour le projet de film expérimental de son ami Rob. À la première, Rob est aveuglé par la lampe du projecteur et ne pourra voir que des semaines plus tard.

12. Le Temps des grands Discours

1968. Clarissa en a assez du bonheur maternel. Elle laisse au père le soin de l’enfant et rejoint un groupe de musiciennes américaines. Schnüsschen abandonne son emploi et étudie la sociologie. Elle héberge aussi des rockers et travaille dans le conseil en toxicomanie. Excédé, Hermann se rend à Berlin où ses amis travaillent sur un projet cinématographique - mais le tournage échoue à cause de discussions excessives. Dans une communauté, Hermann passe la nuit avec Katrin.

13. L'Art ou la Vie

Hermann apprend que Handschuh a utilisé des matériaux provenant de stocks de la Wehrmacht comme capital de départ pour son entreprise de cinéma. Sans enfant, Handschuh veut désigner Hermann comme héritier de l’entreprise. Hermann hésite et veut demander conseil à ses amis, mais ils sont partis. En rejoignantur Clarissa, il rencontre Renate qui lui montre son dernier numéro. Au cirque, il voit Juan, qui y fait des arts acrobates, Schnussschen et Lulu. Helga est recherchée comme terroriste. Alex est mort dans sa bibliothèque. Hermann rencontre Clarissa à Amsterdam et ils passent leur première nuit ensemble, mais le lendemain matin, Clarissa n’est plus là.