En lecture 1. Wytearp débarque
Kaisar, le chevalier chasseur de primes, pourchasse Favaro dans la ville de Wytearp avant de perdre sa trace. Favaro rencontre une femme étrange qui lui demande son aide.
2. La fuite de Livian
À son réveil, Favaro découvre qu'il est affublé d'un nouvel appendice et qu'il n'est plus humain. Il est désormais obligé d'aider sa sauveuse, Amira, qui cherche sa mère.
3. Les brumes de Nebelville
Amira raconte à Favaro comment elle a volé la clé des dieux. De son côté, perdu dans une forêt brumeuse, Kaisar est sauvé par Rita, une fille distante et inquiétante.
4. Réunion à Ysmenport
Arrivé à Ysmenport avec Amira, Favaro embarque sur le vaisseau du vieil ami de son père, Amon. Quant à Kaisar, il continue ses recherches avec une nouvelle disciple.
5. Sauvetage à Sword Valley
Rita et un Favaro très réticent traquent les démons qui ont kidnappé Kaisar et Amira. On torture Amira pour lui arracher des informations sur la clé des dieux.
6. Anatae, partie 1 : Le saint légendaire
Favaro et la bande ont échappé aux griffes d'Azazel, mais ils tombent bientôt aux mains du roi d'Anatae, Charioce, qui les condamne à un sort effroyable.
7. Anatae, partie 2 : La tempête fait rage
Azazel et ses démons assiègent le château pour s'emparer de la clé des dieux. Amira attire l'attention de ses amis en disant qu'elle a rencontré son père en ville.
8. Anatae, partie 3 : Au-delà de l'orage
Lors d'un rêve prémonitoire, Amira voit un monstre puissant. En récompense de leur héroïsme, Favaro et Kaisar sont faits chevaliers, ce qui les met en joie.
9. Décision dans le bois des lamentations
À la demande de Lavalley, Kaisar traque Amira et Favaro et les rattrape dans une forêt. Victime d'un coup monté, Jeanne est accusée d'un crime abominable.
10. Helheim, terre de mensonges
Provoquant la colère du peuple, le roi ordonne que Jeanne soit brûlée vive sur le bûcher pour ses crimes supposés. Favaro cherche toujours la mère d'Amira.
11. Tous les chemins mènent à Abos
Le stratagème de Favaro échoue, et Amira, munie de la clé, tombe entre les griffes des démons. De leur côté, Rita et Bacchus se rendent à Abos dans leur chariot.
12. La rage de Bahamut
À cause des manipulations de Lavalley, Bahamut se réveille et met aussitôt le monde à genoux. Des alliances inattendues se forment pour contrer son pouvoir démentiel.
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