2. Quête et conquête

Le roi Julian, apprenant qu'il est aimé par seulement 99 % des lémuriens, se met en tête de trouver et convertir la personne qui manque à son fan-club.

3. Quand la civette s'invite à la fête

Karl le perfide n'a qu'une ambition, détruire le roi. Quand Clover et Maurice sont faits prisonniers, le roi Julian doit les aider et déjouer les plans de son ennemi.

4. Vide est la tête

Fatigué de régler les conflits entre ses sujets, le roi Julian se fait remplacer par une doublure pour s'éclipser, semant sans le vouloir les graines d'une rébellion.

5. Oncle Roi est de retour

Oncle Roi Julian veut récupérer sa couronne et persuade Julian de s'aventurer en territoire fossa, où il oblige Maurice à fabriquer un déguisement fossa.

6. Mange, prie, haine

Pendant ses vacances forcées, Clover rencontre le magnifique et indépendant Sauge Lunedanseur.

7. Le scienticien

Julian fait équipe avec Timo le tangue, un scientifique que le roi engage pour tout automatiser dans le royaume.

8. Vive Morty

Après avoir fait honte à Maurice, Julien tente de rattraper son erreur. Morty rejoint par accident un groupe d'anti-roi Julian.

9. Le très très gros mensonge

Julian élabore un mensonge compliqué impliquant un méga-gecko responsable d'avoir gâché la fête d'anniversaire d'un jeune lémurien.

10. Encore un petit café

Julian trouve une cargaison de café dans l'Anse des Merveilles et le royaume tout entier devient accro à la caféine.