1. Pluie de démons

Yukina, élève de seconde au lycée de Tateyama High, arrive à l'institut de recherche de Kurobe au moment où il est attaqué. En s'enfuyant, elle touche un mystérieux cube.

2. Le réveil

Tout juste sorti du cube, Kennosuke Tokisada Oma tente de sauver Yukina, mais il perd connaissance. Une géostructure émerge de Toyama Bay.

3. Le château

Kennosuke ressort victorieux, mais l'ennemi parvient à s'échapper. Il se fait capturer à nouveau, mais il parvient à s'enfuir et retrouve Koharu.

4. Nouveau monde

Alors que l'oncle de Yukina invite Kennosuke à vivre avec la famille, le monde moderne ne cesse de surprendre ce dernier.

6. Le combat

Ken et Yukina affrontent de nouveau le crabe mecha. De leur côté, Akagi et Kayahara défient les autorités et se rapprochent de la zone des combats.

7. La disparition

Quand le pilote du crabe jaune se donne la mort, Yukina perd toute envie de se battre. À l'école, personne ne sait où sont passés Akagi et Kayahara.

8. Yukina a disparu !

Les revendications des envahisseurs provoquent des heurts et Yukina part pour éviter la bataille. Lancé à sa recherche, Kennosuke réalise vite qu'il ne sait rien d'elle.

9. Le message de l'ogre

Une énorme géostructure ennemie apparaît, mais le centre ne peut y faire face sans Yukina. Ken, Akagi et Kawahara poursuivent les recherches.

10. Un captif arrogant

Le pilote capturé est ramené au centre de recherche puis interrogé. Il dit être venu trouver un objet particulier. Ken semble le reconnaître.

11. Vérité cachée

Le pilote ennemi parvient à s'enfuir et à restaurer sa structure. Yukina tombe sur lui alors qu'elle s'apprête à se déployer.

12. Un été de malade

C'est les grandes vacances, ce qui signifie encore plus d'entraînement pour Ken et Yukina. Cette dernière fait des progrès foudroyants. Akagi espère bien devenir pilote.

13. Bienvenue au festival

Ken dans son Kuromukuro et le GAUS affrontent ensemble une énorme géostructure. L'excitation monte autour du projet de Kayahara pour la grande fête de la culture.

14. Affrontement

Kennosuke est agressé par une femme qui a le même visage que sa princesse, mais avant qu'elle ne puisse l'achever, un personnage mystérieux arrive à sa rescousse.

15. Choix difficiles

La population commence à évacuer la zone, et les élèves de l'école sont transférés. Carlos reste sans voix sur sa situation.

16. Vous ne me connaissez pas

Sophie obtient d'excellents résultats au GAUS à pilote unique, impressionnant Ken. Mais bientôt, il apprend que les parents de la jeune fille pensent quitter le Japon.

17. Danse dans les nuages

Graham ordonne qu'on passe les lieux au peigne fin pour trouver les deux pilotes ennemis. Pendant ce temps, le vaisseau Efidolg envoie une géostructure supplémentaire.

18. Volutes de vapeur

Tandis que Yukina et Ken reçoivent leurs salaires et décident de se rendre ensemble aux sources chaudes, les rumeurs vont bon train à l'école.

19. L'invitation de l'ogre

Yukina disparaît et l'Institut de recherche panique. Le Dr Hausen fait une découverte surprenante. Pendant ce temps, Sophie reçoit un message mystérieux.

20. De mal en pis

Ken est en route, mais Yukina prépare déjà son évasion. Elle rencontre Mirasa qui l'attaque. Pendant ce temps, Sophie en apprend plus sur l'ennemi.

21. Le sort en est jeté

Ken et Yukina sont rentrés sains et saufs, mais le centre de recherche apprend que le vaisseau ennemi va bientôt se poser sur Terre. Il faut agir vite.

22. Larmes d'un Narcisse

L'ennemi assiège le centre de recherche. À la maison, Yukina et les autres apprennent l'histoire de l'organisation Efidolg et de Takehito, le père disparu de Yukina.

23. Conte de deux grenouilles

Ken et Yukina emmènent Muetta à l'école, ce qui provoque un certain émoi parmi les quelques étudiants restants. Carlos finit d’écrire le scénario de film.

24. Carnage à Kurobe

À la recherche de la vérité, Muetta finit par se retourner contre ses anciens camarades. La bataille finale approchant, tout le monde se prépare.

25. Rêve de l'ogre

Ken et Zell sont choqués de découvrir un pouvoir qui permet de résister à l'ennemi. L'école est sur les dents dans l'attente du retour de Yukina et des autres.

26. Un samuraï ne regarde jamais en arrière

Le combat avec l'Efidolg a permis aux personnages de se rapprocher de leurs objectifs. Kennosuke découvre le chemin qu'il doit emprunter.