1. Lost and Found

Les amis organisent une fête pour le départ en tournée des diplômés. Leia croit que Luke a des sentiments pour elle quand elle l'entend chanter une chanson d'amour.

2. See Through Me

Leia est vexée quand la chanson de sa meilleure amie Rachel est sélectionnée pour les prochaines auditions. Eva aide Jude à choisir le thème de son clip.

3. Play the Record

Mr T. aide le groupe à enregistrer une maquette. C'est au tour d'une danseuse, d'un jeune des quartiers défavorisés et d'une parolière provinciale d'auditionner.

4. Heart & Soul

Se présentent aux premières auditions une chanteuse recalée l'année précédente, un pianiste étouffé par sa mère et une jeune chanteuse qui se trompe de chanson.

5. Invincible

Une concurrente décide de ne pas suivre les règles. Clara a le trac. Isaac domine son sujet. John veut absolument donner une deuxième chance à Annabelle.

6. All About the Music

Les nouveaux sont accueillis par les anciens. Leia s'inquiète de voir une nouvelle tourner autour de Luke. Mary pousse Eva à prendre des risques et à se révéler.

7. Day After Day

John tente de cacher sa nouvelle situation à Michelle, et Clara se retrouve face à ses propres incertitudes après une violente crise de panique.

8. Dancing in the Rain

La visite d'une star déclenche une véritable querelle entre Jude et Rachel. Pendant ce temps, Annabelle tente de se faire une place au sein du groupe.

9. Potent Love

Isaac et Jude mettent la main sur un mystérieux recueil de chansons, pendant que Maggie, Leia, Rachel et Annabelle décident de partager leurs secrets.

10. Heart Shape

Leia participe à un rendez-vous galant, John et Luke rendent visite à leur ancien prof de piano, et Jude organise une session d'enregistrement privée pour Eva.

12. Sunrise

Les caprices de diva de Leia menacent les projets de Maggie. Isaac n'est pas tranquille en voyant son magouilleur de frère traîner près du studio.

13. Callin' Callin', partie 1

Eva montre à Clara comment elle peut se racheter. Maggie suspend la trêve de Luke. En entendant John lors d'une répétition, Michelle comprend ce qu'il ressent pour elle.

14. Callin' Callin', partie 2

Maggie manque au groupe. Michelle apprend quelque chose de la grand-mère de John. Le premier concert des garçons n'est pas exactement ce qu'ils avaient imaginé.