2. Maître et serviteur

Le lendemain de l'attaque, Soran retourne à l'université où Houhou, qui s'y est inscrite aussi, lui demande de montrer son pouvoir. Il plaisante, mais elle l'attaque avec un couteau. Soran, se souvenant des conseils de son grand-père, refuse d'utiliser son pouvoir, jusqu'à ce qu'il se sente enveloppé par une force. Pendant ce combat, Ro Ryou et le zombie qui a profané la tombe se retrouvent dans un bâtiment abandonné avec le corps de Shakurin et une femme nommée Natsuka. Soran est contraint de se battre et doit faire face à de nouvelles menaces. Que lui a laissé Shakurin avant de mourir ?

3. Mensonge

Non seulement il est devenu le serviteur de Houhou, mais maintenant son colocataire le traite de suspect ! Alors que tout va mal pour lui, Soran reçoit une demande d'ami pour un réseau social sur son téléphone. Et c'est de la part d'une jolie fille ! Soran est tout excité, mais Houhou lui dit qu'elle veut qu'il rencontre quelqu'un ce soir-là. Soran veut aller à son rendez-vous, alors il ignore l'appel de son maître. La fille qui apparaît au lieu de rendez-vous est Kenken, qui est aussi mignonne que sa photo, et très gentille aussi. Pendant ce temps, Houhou est avec Jo San, qu'elle était censée présenter à Soran ce soir-là. Furieuse, elle utilise la technologie GPS pour le suivre à la trace, disant qu'elle devra lui donner une très sévère leçon. Que va-t-il se passer avec le rendez-vous de Soran ? Houhou le retrouvera-t-il ? Que se passera-t-il ensuite ?

4. Chaos

Excité par sa première chance d'avoir un rendez-vous, Soran est facilement trompé par Kenken et son Kinkou est scellé. Natsuka, Ro Ryou et Kenken le capturent. Houhou et Josan viennent le sauver. Une bataille s'engage alors que Soran, impuissant, reste attaché dans un coin. Alors que de plus en plus d'étrangers et de zombies se joignent au combat, Soran est sauvé par un nouvel utilisateur de pouvoir, Saru. L'endroit devient une zone de guerre car tous les marginaux utilisent leurs pouvoirs. La capture de Soran met les deux organisations de marginaux en conflit ouvert. Qui survivra ? Et qu'arrivera-t-il à Soran ?

5. Bienvenue à la livraison express

Dans la prison de l'étage inférieur se trouve Kenken, qui a été trahie par Zensei et capturée par le service de livraison express. Jo San tente de lui soutirer des informations sur Zensei, mais elle refuse de parler. Soudain, Jo Yon, son frère aîné, apparaît et, comme elle ne répond pas à ses questions, il tente d'utiliser la force. Soran tente de l'arrêter, et on a l'impression qu'une bataille pourrait éclater dans la prison à tout moment. Soran demande à Jo San de ménager Kenken, et Jo San est sur le point d'accepter, lorsque Jo Yon l'interrompt et refuse. Kenken parle enfin. Pourquoi ont-ils volé le corps de Chou Shakurin ? Que veut Zensei ? Pourquoi Kenken a-t-il essayé de rejoindre Zensei ? La vérité est révélée.

6. Dieu du tonnerre

Soran est kidnappé et rencontre Chou Reigyoku. Reigyoku utilise le kinkou, la technique que Soran a apprise de son père lorsqu'il était petit. Son kinkou est plus puissant que celui de Soran, si bien que ce dernier n'a aucun moyen de riposter. Au même moment, Houhou part le sauver, mais Fuu Saen lui barre la route. Alors qu'ils se battent tous les deux, ils sentent au loin le ki de Reigyoku. Ils acceptent une trêve temporaire et se dirigent vers Soran et Reigyoku. Soran est sur le point d'abandonner face à la puissance écrasante de Reigyoku. Houhou arrive et dit : « Montre-lui ton pouvoir ! » Son grand-père, Shakurin, lui a enseigné un pouvoir encore plus puissant que le kinkou. Le kinkou de Soran commence à changer de couleur. Quel est son pouvoir ?

7. Les sentiments de Soran

Soran est devenu un candidat Tenshi et vit maintenant dans une villa avec Houhou. Lorsqu'elle voit à quel point il devient nerveux lorsqu'il est seul avec une fille, Houhou décide de faire de Soran un homme. Soran est furieux de sa décision égoïste et déclare qu'il ne l'écoutera plus. Il quitte la maison et Houhou reste seul. Fuu Saen du Tengekai l'attend. Soran est emmené au Tengekai, qui est en fait une énorme société appelée le Groupe Tenge. Il est accueilli par le père de Fuu Saen, Fuu Chonhao, qui est le chef du Tengekai.

8. Infiltration

Houhou se rend au Tengekai pour reprendre Soran. Elle bat les étrangers les uns après les autres, mais elle est arrêtée par Ja Jongu. Il est d'un niveau différent des autres ennemis, et elle ne peut même pas le toucher. Pendant ce temps, Soran est avec Saen, à qui son père a dit de sortir avec lui. Le sceau ne répond pas à Saen ! Saen veut vraiment sortir avec lui et Soran s'enfuit. Saen lui dit que s'il veut vraiment s'enfuir, elle l'arrêtera avec tout ce qu'elle a. Elle utilise ses pouvoirs de téléportation pour l'attaquer et il n'a aucun moyen de riposter. Houhou et lui sont en train de perdre le combat. Deux combats ont lieu dans le bâtiment Tengekai. Que va-t-il arriver à Soran et Houhou ?

9. Arts secrets

Houhou n'a aucun moyen d'arrêter les attaques de Ja Jongu et décide qu'elle ne peut pas gagner en continuant à se battre. Elle enlève ses talons et utilise toute sa puissance. Pendant ce temps, Soran négocie avec Saen pour qu'elle le laisse partir s'il parvient à vaincre ses attaques de téléportation. Elle accepte et lance sa prochaine attaque. Mais son poing est arrêté ! Quel nouveau pouvoir Soran a-t-il trouvé ?

10. Houhou

Houhou bat Ja Jongu et Soran bat Fuu Saen, mais une attaque sournoise de Jongu transperce le cœur de Houhou qui s'effondre. Furieux de son mauvais tour, le président du Tengekai bat Ja Jongu, et les étrangers du Tengekai tentent de soigner ses blessures. Jo San et Jo Yon arrivent et disent au Tengekai qu'ils vont la soigner à sa place. Connaissent-ils tous les deux un moyen de la sauver avant que Ro Ryou n'entre en contact avec Soran, disant qu'il est venu lui montrer comment son grand-père, Shakurin, est mort. Que montre-t-il à Soran ? Ensuite, le père de Jo San et Jo Yon sort du coma et dit qu'il va leur parler du passé. Que leur dit-il sur le passé de Houhou ? Qu'en est-il de sa relation avec Shakurin ? Les mystères du passé sont révélés.

11. 1944

Jo Shou, le père de Jo San et Jo Yon, leur raconte le passé de Houhou. Lorsque Jo Shou était enfant, son père et sa mère ont sauvé Houhou alors qu'elle était attaquée par des hommes dans les montagnes de la campagne chinoise. À l'époque, elle était très calme, n'avait aucun souvenir et ne se souvenait que de son nom. Jo Shou a commencé à vivre avec elle. Houhou s'entraînait très dur pour contrôler son ki, et Jo Shou passait du temps à s'entraîner avec elle et à cultiver avec elle. Un jour, le village fut attaqué par des bandits. Les bandits ont jeté leur dévolu sur Houhou. Le père de Jo Shou les supplia de la laisser partir, mais ils attaquèrent avec leur lame tranchante. Qu'est-il arrivé à son père ? Qu'est-il arrivé à Houhou ?

12. Vers l'avenir

Le père de Jo Shou est tué et sa mère supplie Houhou de se venger. Houhou tue les bandits sans émotion. C'est un spectacle terrifiant. Elle a sauvé le village, mais les villageois la traitent comme un monstre et la chassent. Elle se sépare de Jo Shou et reste seule au fin fond des montagnes. Plusieurs années plus tard, elle mène une vie solitaire et décide de partir à la recherche de sa famille. Jo Shou trouve une photo de Houhou. Cela fait des décennies qu'il ne l'a pas vue, mais elle n'a pas changé. Que lui arrive-t-il lorsqu'elle arrive en ville ? Que fait Jo Shou ? Que va faire Soran maintenant qu'il fait partie du monde des étrangers et qu'il connaît la vérité ? Son destin se poursuit dans le passé. Mais quel sera son avenir ?