2. L'île au trésor

Reconnus pour leurs compétences, des détectives se rendent sur l'île de Jeju où leur premier client leur demande de participer à une chasse au trésor.

3. Kwang-soo : un meurtrier ?

Alors qu'ils profitent d'une pause sur l'île de Jeju, les détectives reçoivent un appel de K leur révélant que Kwang-soo, suspecté de meurtre, est en cavale.

4. Messages de la part d'une morte

Jong-min trouve le journal d'une adolescente qui semble avoir été assassinée. Pour découvrir la vérité, il rassemble les détectives dans l'école de la jeune fille.

5. Le dernier vampire

Une femme meurt sur une île non loin d'Incheon. Les détectives apprennent qu'un vampire légendaire hante les habitants depuis plusieurs siècles.

6. La course à l'autoportrait

Pour retrouver l'autoportrait d'une peintre récemment décédée, deux conservatrices rivales d'un musée de Séoul commanditent chacune une équipe de détectives.

7. Le magicien évaporé

Sans nouvelle affaire à résoudre, les détectives profitent des répétitions d'un spectacle de magie, jusqu'à ce que le magicien vedette disparaisse sans laisser de trace.

8. Le gentleman mystérieux

Un homme se présentant comme un vieil ami de K propose aux détectives une somme importante et la possibilité de participer à une mission spéciale... à une condition.

9. Opération : convoi criminel

Un coupable demande à ce que les détectives l'escortent jusqu'au commissariat. En échange, il promet de leur dire tout ce qu'ils veulent savoir.

10. La disparition de K

Les détectives reçoivent un message écrit par K trois mois auparavant dans lequel il leur demande de se rendre à Incheon où les attend leur dernière épreuve.