1. L'écho du tonnerre

Alors que le royaume humain de Katolis se prépare à une attaque des elfes de la Pleine Lune, le roi Harrow décide d'envoyer ses fils Callum et Ezran en lieu sûr.

2. Ce qui est fait

Résolue à corriger son erreur, Rayla se faufile dans le château et met Callum au pied du mur. Le seigneur Viren propose au roi une solution pour survivre à l'attaque.

3. Pleine lune

À la tombée de la nuit, Rayla et le prince s'empressent de dévoiler leur découverte pour arrêter l'attaque, mais ils doivent avant tout venir à bout de Claudia.

4. Soif de sang

Enthousiasmé par ses pouvoirs, Callum convainc les autres de se rendre au Manoir de Banther pour récupérer un cube magique. Katolis se prépare à couronner un nouveau roi.

5. Un trône vide

Callum a du mal à contrôler sa magie, Amaya entre en conflit avec le seigneur Viren, et un voyage sur la rivière se transforme en cauchemar.

6. Briser la glace

Après une altercation avec un soldat, Rayla conduit les princes dans les hauteurs. Viren donne des ordres secrets à Soren et Claudia tandis qu'ils partent en mission.

7. La dague et le loup

Callum et Ezran cherchent de l'aide pour l'œuf. Rayla se met en quête d'une lame magique. Claudia rassemble les ingrédients d'un nouveau sort.

9. Merveilleux orage

Ezran, Callum et Rayla utilisent leurs dons tout en se frayant un chemin en haut de la montagne dans une tentative désespérée pour sauver l'œuf.