1. Épisode 1

Enfant, Yoon Hwa-pyung voit un esprit violent prendre possession de plusieurs humains. Des années après, une vision le conduit vers un réservoir.

2. Épisode 2

Choi Yoon et un prêtre exorcisent un homme possédé, mais le résultat est tragique. Hwa-pyung convainc Kang Kil-young que la fille de cet homme est toujours en vie.

3. Épisode 3

Hwa-pyung a une vision d'une femme kidnappée dans le coffre d'une voiture. Il demande à Kil-young de vérifier le fichier des personnes disparues et recherche le coupable.

4. Épisode 4

Une surprise attend Kil-young alors qu'elle se rend chez la fille de la femme portée disparue. À la casse, Hwa-pyung et Yoon affrontent le démon.

5. Épisode 5

Après la découverte d'un squelette humain dans la campagne, Yoon, Hwa-pyung et Kil-young vont sur place et découvrent qu'ils sont liés par un élément de leur passé.

6. Épisode 6

La femme possédée disparaît de l'hôpital. Dans une vision, Hwa-pyung comprend qu'elle se rend au travail de son petit ami et il prévient Kil-young.

8. Épisode 8

Yoon fait abandonner les poursuites contre Hwa-pyung. Après avoir entendu qu'une enfant pourrait être comme lui, Hwa-pyung est témoin d'un incident macabre.

9. Épisode 9

Yoon, Hwa-pyung et Kil-young doivent arrêter Jung Seo-yoon. Enfermé dans un sous-sol avec elle, Yoon doit lutter contre ses propres démons.

10. Épisode 10

En quête de réponses suite à la mort du prêtre, Hwa-pyung part à la recherche de son père disparu. Kil-young et Yoon se renseignent sur les origines de Park Il-do.

11. Épisode 11

Hwa-pyung est accusé de meurtre à tort, mais sa priorité est d'empêcher son père qui est possédé de causer davantage de dégâts.

12. Épisode 12

Alors que Hwa-pyung commence à présenter des symptômes inquiétants, Yoon est sommé de ne pas lui faire confiance. Kil-young parle de son enquête à son partenaire.

13. Épisode 13

Yoon et Hwa-pyung arrivent à temps pour sauver Kil-young. Yoon subit les conséquences du nouvel exorcisme qu'il a pratiqué.

14. Épisode 14

Yoon provoque un scandale pendant la messe. Hwa-pyung part à la recherche de Yuk-gwang. Kil-young rencontre une nonne déterminée à faire tomber Hong-ju.

15. Épisode 15

Le grand-père de Hwa-pyung est enlevé. Pour le retrouver, Hwa-pyung, Yoon et Kil-young doivent suivre une série d'indices terrifiants.

16. Épisode 16

Hwa-pyung et Yoon sont prêts à faire des sacrifices, mais ils se rendent vite compte que les apparences sont trompeuses concernant Park Il-do.