1. Ici

Peu après la disparition d'un rare pouletrafe au zoo de Glurfsburg, la rencontre fortuite de Tom et Sam dans une cafétéria amorce une série d'événements extraordinaires.

2. Auto

Tom veut rendre sa valise à Sam, mais il n'est pas le seul à vouloir lui tenir compagnie. Une mère et sa fille entament ensemble une très lente traversée du désert.

4. Renard

En faisant un détour pour trouver de la nourriture au pouletrafe, Tom et Sam croisent un renard friand d'œufs qui s'efforce de contrôler son appétit.

5. Nuit

Recherchant un abri pour la nuit, le trio reste coincé dans une casse. L'avantage pour un inventeur comme Tom, c'est qu'il y a plein de matières premières !

6. Boîte

La panique saisit la ville de Prinz Pazookle quand ses habitants apprennent qu'un pouletrafe rode. Heureusement, un carnaval pittoresque fait vite oublier ce désagrément.

7. Souris

Un rongeur chanteur vient à la rescousse de Sam et Tom à North Shvizelton où les amis croupissent en prison sans la moindre idée de la manière dont ils vont en sortir.

8. Pluie

Pour échapper aux Méchants, et à l'orage, Sam et ses amis comptent sur l'hospitalité de Michellee, mais rien ne va comme prévu. Snerz embauche du renfort.

9. Chèvre

Sam et Tom doivent réfléchir vite lorsque le bélier à gages de Snerz les accule au bord d'une falaise. Les Méchants broient du noir, mais n'abandonnent pas !

10. Maison

Les amis et fugitifs font une halte à Poêlonville, où Sam rencontre la famille de Tom, et avoue un terrible secret.

11. Bateau

Comme Tom s'attable devant son petit-déjeuner, les Méchants révèlent la vérité sur leur mission. Au fond de la mer, l'intrigue s'épaissit.

12. Là

Tom l'échappe belle sur les quais, mais une réalité de plus en plus cruelle l'attend. Avant le gala, Michellee fait visiter Meepville à sa fille, éblouie.

13. Nulle part

Le gala Snerz abonde en rebondissements palpitants, mais après tant de déceptions, notre histoire peut-elle encore se terminer sur un authentique acte d'amitié ?