2. Épisode 2 : La femme aux chaussures rouges

Mun-yeong invite Moon Sang-tae à une séance de dédicace qui se clôt par un accrochage désagréable. Gang-tae entend parler d'un poste intéressant dans sa ville d'origine.

3. Épisode 3 : La sorcière au bois dormant

Mun-yeong commence à donner des cours de littérature dans le nouvel hôpital où elle a suivi Gang-tae. Un patient VIP s'enfuit, semant le chaos.

4. Épisode 4 : Le petit zombie

L'incident du patient VIP rappelle des souvenirs d'enfance à Gang-tae, qui reste malgré tout énigmatique aux yeux de Mun-yeong. Lee Sang-in arrive en ville.

5. Épisode 5 : Raiponce et le château maudit

Ne sachant pas où emmener Mun-yeong, Gang-tae la ramène chez lui. Tout le monde est surpris de la voir là, surtout Nam Ju-ri.

6. Épisode 6 : Le secret de Barbe-bleue

Quand Mun-yeong donne sa chance à Sang-tae, Gang-tae n'a d'autre choix que de suivre le mouvement. À l'hôpital, une patiente perturbe Mun-yeong.

7. Épisode 7 : Le joyeux petit chien

Gang-tae prend sa journée pour rester auprès de Mun-yeong, qui a l'air d'avoir besoin qu'on lui change les idées. Sang-in surprend Ju-ri en train de boire seule.

8. Épisode 8 : La Belle et la Bête

Sang-tae est contrarié de voir Mun-yeong en possession de quelque chose qui lui appartient. Gang-tae sort de ses gonds quand un visiteur agressif se pointe à l'hôpital.

9. Épisode 9 : Le roi aux oreilles d'âne

Gang-tae et Mun-yeong décident de partir en excursion pour la journée, mais un développement inattendu les attend lors de leur escapade en montagne.

10. Épisode 10 : La fille qui criait au loup

Refusant de rentrer chez lui, Sang-tae se terre dans une chambre. Gang-tae lutte contre les démons du passé et les contraintes du présent.

11. Épisode 11 : Le vilain petit canard

Une patiente échappée rend une visite surprise à Mun-yeong. Mun-yeong fait l'effort de convaincre Sang-tae de lui faire une place dans sa vie et celle de son frère.

12. Épisode 12 : Roméo et Juliette

Cherchant à surmonter son traumatisme, Sang-tae se livre et raconte son souvenir le plus sombre. Un coup du sort cruel menace le bonheur à peine trouvé de Gang-tae.

13. Épisode 13 : Le père et ses deux filles

Sang-tae montre à Gang-tae qu'il s'est entraîné à dessiner la pire de ses peurs. Mun-yeong apprend que l'état de son père s'est aggravé.

14. Épisode 14 : La main, la lotte

Tout le monde est sous le choc en apprenant l'identité de la personne qui a vandalisé la fresque de Sang-tae. Mun-yeong a du mal à accepter une vérité douloureuse.

15. Épisode 15 : Les deux frères

Après un coup de fil glaçant, Gang-tae se précipite au manoir. Par la suite, Mun-yeong demande aux frères de la laisser, mais ils refusent de l'écouter.

16. Épisode 16 : Les sans-visage

Mun-yeong décide finalement de publier un nouveau conte de fées, et tout le monde se retrouve à l'hôpital pour en écouter une lecture.