2. Trahison

Merlin tente de convaincre Arthur de revenir en Domnonée mais il préfère rester au loin. Morgane se méfie de Gundleus.

3. Le retour du roi

Pour éviter une guerre, Arthur préfère épargner Gundleus, une décision accueillie avec scepticisme voire colère.

4. Dangereuse gageure

Derfel et Owain réclament au roi Cadwys les taxes qu'il n'a pas versées. Merlin cherche à se débarrasser de Mordred.

5. Le prix du sang

Arthur est confronté à un espion saxon tandis que Derfel est rongé par la culpabilité après la mort d'innocents mineurs.

6. Alliance

Arthur est désigné par Merlin comme le nouveau chef de la Domnonée. Il tente de convaincre Gorfydd de lutter ensemble.

7. Le mariage

Arthur tente de se montrer attentionné envers la princesse Ceinwyn, mais ses pensées sont tournées vers Guinevere.

8. Guerre ouverte

Tandis qu'Arthur décline une demande de Cadwys, Nimue conseille à Derfel de se méfier des intentions de Sansum.

9. L'art de la guerre

Derfel ramène le corps de Bedwin à Arthur. Ceinwyn révèle que Gorfydd s'est allié aux Saxons. Derfel découvre que les chrétiens sont morts de cause naturelle.

10. Pacte avec le diable

Alliés avec les Saxons, Gorfydd a déclaré la guerre à Arthur. Mais les armées qui se retrouvent sur le champ de bataille ne sont pas les seuls belligérantes.