1. Rencontre fortuite - Les armes ultimes de deux nations -

Iska, saint Apôtre de l'Empire, aide un ennemi à s'évader et se fait emprisonner pour son crime. Un an plus tard, il est relâché à condition de capturer une sorcière redoutable, contre laquelle l'Empire est impuissant.

2. Rencontre fortuite - Dans la peau de nos ennemis -

Iska n'arrive plus à fermer l'œil depuis sa rencontre avec Alice. Il se rend donc au théâtre pour se changer les idées.

3. Rencontre fortuite - Le Successeur de l'Acier noir et la Sorcière des glaces funestes -

Iska décide de se rendre de nouveau dans la ville neutre. Il espère croiser Alice et ainsi mettre au clair certaines choses qui le tracassent.

4. Intersection - La bataille pour le vortex -

L'unité N07 de la 3e division se voit assigner une toute nouvelle mission : enquêter sur l'apparition d'un nouveau vortex et empêcher les élémentalistes de s'en approcher.

5. Intersection - L'activation du vortex -

Alice décide de se rendre avec Rin à l'endroit où le vortex a été repéré. Pendant ce temps, l'unité N07 continue les recherches pour trouver l'emplacement de ce dernier.

6. Le Paradis - L'erreur de calcul de Rin -

Alice veut de nouveau se rendre à Ein pour retrouver Iska et régler ses comptes avec lui une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, l'unité N07 se retrouve face à un problème dont elle peine à résoudre.

7. Le Paradis - La plus longue nuit d'Alice -

Jhin, Nene et Mismis se dirigent en territoire ennemi pour tenter de retrouver Iska. Pendant ce temps, Rin fait part de son mécontentement à l'égard de la menace que représente l'ancien saint Apôtre.

8. Le Paradis - Le démon suprême -

Risya décide de libérer Salinger, le Démon suprême, pour qu'il se retourne contre la reine de l'État souverain de Nebulis. Au même moment, Iska essaie de trouver un moyen de s'échapper de l'hôtel dans lequel il a été enfermé.

9. Le Paradis - Iska -

Iska décide de répondre à la requête d'Alice et de faire face à Salinger. Ses épées astrales seront-elles de taille face au Démon suprême ?

10. Le Départ - La fille qui priait les astres -

L'unité N07 est enfin rentrée de mission et doit trouver rapidement une solution pour l'emblème astral. Heureusement pour eux, le QG les oblige à prendre des vacances bien méritées, et leur accorde par conséquent du temps pour réfléchir.

11. Le Départ - La chasse à la sorcière -

Iska et son unité sont partis dans une ville neutre pour tenter de trouver une solution à l'emblème de Mismis. De son côté, Sisbell tente de convaincre Iska de l'accompagner à Nebulis pour l'aider à arrêter le traître qui en a après sa mère.

12. Le Départ - Ou les deux rivaux façonnant un nouveau monde -

Object, l'arme expérimentale de l'Empire, a été envoyée pour s'emparer de Sisbell. Alors qu'Iska tente d'aider la princesse, Sire Masqué lui barre la route pour tenter à son tour de la capturer.